至于军队驻地问题，可由中共方面提出具体方案，经双方商讨决定。
二、解放区问题中共方面所提解放区，为事实所绝对行不通者。吾人应本革命者精诚坦白之精神与态度来解决这一问题，只要中共对于军令政令之统一能真诚做到，则不仅各县行政人员中央经过考核可酌予留任，即省行政人员，如主席，中央亦必本“用人唯才”之旨，延引中共人士参加。
三、政治问题目前谈话中，毛泽东询余对此问题如何解决，余答以现在战事完结，拟改组国防最高委员会为政治会议，由各党派人士参加，共同参与政治。至于中央政府之组织与人事，刻因国民大会即将召开，拟暂不动，一俟国民大会集议新政府产生之时，各党派与无党派人士均可依法参加中央政府，但中共方面如现在即欲参加中央政府，中央亦可予以考虑。
四、国民大会问题毛泽东氏询及国民大会将如何召开，余答以已经当选之国民大会代表仍应有效，中共方面如欲增加代表，则除已当选者外，可酌量增加名额。
8日，张群将国民党方面拟订的《对于中共九月三日提案之答复案》，交给中共代表，其要点是：
一、实行和平建国方针和三民主义，均为共同必遵之目的，民主与统一，必须并重。
二、拥护蒋主席的领导地位。
三、承认各党派在法律面前平等。
四、解放区名词应成为过去，对收复区内原任抗战行政工作人员，政府可以其能力酌量使其继续为地方服务。
五、惩治汉奸必须依法律行之。解散伪军亦要用妥慎办法，以免影响当地治安。
六、中共参加受降工作，在接受中央命令之后，自可考虑。
七、双方停止武装冲突，中央部队不能只靠空运，必要时中共军队不应阻其通过。
八、原则上赞成实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作。
九、政治会议之组织及人员选任，可由双方商定，其讨论事项，不必预为规定；国民大会之旧代表应有效，其名额可合理增加和合法解决。在作到军令政令统一之下，中共对于其抗战卓著勤劳且在政治上有能力之同志，可提请政府，经中央考核，酌予留任。
十、中共军队编为十二个师在中央实已为可允许之最高限度；中共军队驻地，由中共提出方案，讨论决定，并依令编组后实施；中共不宜任北平行营主任职，不同意设置北平政治委员会；解放区民兵由地方编作自卫队问题，只能视地方情势，有必要与可能，酌量编置，不宜作一般之规定。
十一、释放政治犯问题，政府准备自动办理，中共可提出应放人员名单；给人民以一般民主国家之自由；特务机关只办情报，严禁逮捕、拘禁等行为。
10月11日，即通常被称作《双十协定》的《政府与中共代表会谈纪要》签字第二天，毛泽东离渝回延。9日、10日，蒋介石在与毛泽东晤谈时，告诫毛泽东：“国、共非彻底合作不可，否则不仅于国家不利，而且于共党有害。”中共“对国内政策应改变方针，即放弃军队与地盘观念，而在政治与经济上竞争，此为共党今后惟一之出路”。“所谓解放区问题，政府绝不能再有迁就，否则不成其为国家。”
风度儒雅，语气不重，却是不容置疑——也就是无论谈出个什么结果，那结果其实是不是已经确定了？
