卡乔停止歌唱，张开双臂拥抱了阿雨：“啊，我的天使，谢谢你！我现在清醒了，想起昨天晚上的事，我很后怕。我不能死，我还有很多事情要做。这个世界需要我的快乐，需要我来伸张正义，我怎么能随随便便醉卧街头而死呢？昨天晚上我喝醉了，无法控制自己，是你没有让我马上去见主，是你在我生死关头救我一命。我拿什么报答你呢？我想送给你一束鲜花，一个蛋糕，可我是个流浪汉，没有钱。我想送给你一件漂亮的衣服，那太奢侈，更办不到。怎么办呢？我再给你拉一曲巴扬手风琴吧。”他动情地拉起了巴扬手风琴，乐曲美妙之极，动人之极。
早晨，阿雨跪在旧铁床前写信：“老五爷爷，我是阿雨，现在住在意大利普拉托市阳光餐馆里，我在这儿一切都好，就是不知道我们家的新地址，和他们失去了联系。我特别特别想他们，求您老帮我打听一下。他们现在去了哪里？麻烦回信告诉我好吗？”阿雨把信装进贴好邮票的信封，双手郑重地把信投进餐馆外的邮筒中。投完信，阿雨搂住邮筒泪流满面。
阿雨天天盼着老五爷爷的来信，但是，每次阿雨见到邮差，邮差都是抱歉地摊手耸肩。
这天，卡乔非常陶醉地在广场演奏巴扬手风琴，一群人围观。阿雨正好有空，就守在收钱的盒子旁。不少人把钱轻轻放进盒子里。阿雨每收到一个人的钱，都说：“谢谢。”
一曲间隙，一个小女孩拿着一块包装精美系着红丝带的小蛋糕送给卡乔说：“爷爷，今天是我的生日，我很快乐，祝您也快乐。”卡乔道谢，收下小女孩的蛋糕，为她演奏了《 祝你生日快乐 》。小女孩走后，卡乔把蛋糕送给了阿雨。
阿雨不解地问：“卡乔爷爷，这是什么？”卡乔惊讶地说：“我可爱的小流浪猫，这是生日蛋糕啊！你过生日没吃过生日蛋糕吗？”“我家里很穷，平时饭都吃不饱，我们从不过生日。”“主啊，是这样。你哪天过生日？”阿雨告诉了他。卡乔说：“我可怜的小流浪猫，老卡乔会记着这件事的，等你过生日的时候，我会送给你我的祝福。”
星空下，卡乔和阿雨聊天。卡乔说：“我们已经成为好朋友了。意大利有句格言，一个一生都没有方向的人，一个一生都不可捉摸的人，是一个没用的人。听我一句话，你还小，不能像我这样快乐地混日子。”阿雨问：“爷爷，您从小到大都这么快乐吗？”
卡乔叹了口气：“没有人能从小到大像吃甘蔗一样，从头甜到尾。我的生活是一只又苦又涩的青杮子，经过霜打后才甜起来。我的家在罗马，以前非常富有，住在一座用石头盖成的大房子里，家具和水龙头都是镀金的，到处金光闪闪。我年轻的时候喜欢周游世界，到过你们中国的上海，你们中国人非常善良、老实，受到委屈很能忍耐。我对你们中国人的印象非常好。二战我被应召入伍，在北非和英国佬打仗。我很多部下还有好朋友都被打死，就我一个人活下来，被关进像狗屎一样臭的战俘营。战争结束我回到罗马，才知道我的父母、妻子、儿女都在战争中被主召唤走了，我家的房子也被盟军炸倒。从此我万念俱灰，开始喜欢酒和音乐，它们可以使我沉浸其中，忘掉一切痛苦，现在我除了老伴巴扬手风琴以外，一无所有。”
阿雨默默地看着卡乔流下眼泪。卡乔说：“我可爱的小流浪猫，眼泪是不值钱的，你手里必须攥着钱。在这个世界上，没有钱就像我这样，吃了上顿没下顿，捡别人废弃的屋子住，还不知道哪一天被撵走，连自己的立锥之地都没有。”卡乔每一句话，阿雨都记在心里。
