蜀汉延熙十二年（249年），汉中。
姜维已年近五十了。当年的他血气方刚，继承诸葛亮的遗志，立誓要克复中原，何其壮哉！
随着征战阅历的增长，姜维越来越意识到这是一个近乎不可能的任务。
姜维的对手，是曹魏征西将军郭淮和雍州刺史陈泰。郭淮是对蜀作战的名将，陈泰是老臣陈群的公子、曹魏军界的新贵，这是两个非常棘手的对手。不过这两个人并不够资格让独得诸葛亮真传的军事奇才姜维绝望。真正令他感到绝望的，是这两个人背后近乎完美的军事防御体系。
十几年前，司马懿在诸葛亮一波又一波的猛烈攻击之下，不慌不忙地构筑起一套军事防御体系。组成这套防御体系的，有受司马懿提拔和培养的杰出军事人才，有可以掎角互援的各大防点，以及应对蜀汉惯常进攻模式的一整套防御办法。所以，在诸葛亮病逝、司马懿抽身离去之后的十几年中，尽管姜维一直在绞尽脑汁地努力，却始终难以在曹魏边防线上有一尺半寸的推进。
姜维正在筹划今年秋收之际再次突袭雍州的大规模军事行动。在没有找到敌方的软肋之前，姜维只能用这种毫不间断的徒劳攻击来掩饰自己的无能为力。
难道真的没有半点破绽吗？姜维站在汉中军营前凛冽的寒风中，望向东方一个他所看不见的城市——洛阳。那是曹魏的政治中枢，近十年来，姜维实际上的对手司马懿几乎没有离开过那座城市。司马懿的兴趣，早已经从军界转向政界了，只留下一盘珍珑棋局等姜维来破解。
东吴赤乌十二年（249年），建业。
六十七岁的吴帝孙权是三国开国君主中硕果仅存的一位，但他丝毫没有一览众山小的快感。因为孙权很清楚，尽管当年的诸多强劲对手都已经先后谢世，但他仍然不是当今世界上最强的那个人。
孙权不是没有吞并天下的野心，但东吴却始终以一个闭关自守的形象出现在世人面前，原因在于兵种的先天不足。
东吴的水军足以傲视天下，但陆战却始终是一大命门，因此自守有余、进取不足。冷兵器时代的陆战，骑兵克步兵。孙权虽然控制着广袤的疆域，却没有一处养马的所在。东吴土生土长的马匹孱弱不堪，驮驮粮食、搞搞后勤还可以，真要上阵杀敌，根本不是北方悍马的对手。
北方盛产马匹的地方，西北的河套平原算一个，燕赵故地的辽东算一个。以前，孙权经常派海军舰队远涉重洋，从海路向辽东购买马匹。当时的辽东，由世代盘踞于此的东北王公孙家族所控制，不受曹魏直接管辖。
但是，这条商路已经断绝十一年了。
十一年前，东北亚的霸主、辽东公孙家族末代掌门人公孙渊，在自己的地盘上被杀，其头颅被快马千里传送到曹魏帝国的首都，悬挂在城门之上示众。
这起军事行动的操刀手，就是司马懿。
孙权想起此事，不禁长叹一口气。公孙渊鼠辈而已，死不足惜；可是辽东归魏，断了我东吴的战马来源，实在可恼！重重深宫之中，光线昏暗。暮气沉沉的孙权独坐冥想已久，精力不支，昏昏欲睡。身边的侍女赶紧服侍孙权就寝。
年迈的孙权入睡之前最后一个意识流般的念头是：为什么司马懿比朕大三岁，却仍然像年轻人一样精力充沛？
