维也纳郊外秀丽的塞马岭山上，有一个“南铁道大饭店”。以前，任可经常与他结交的维也纳的工商界与政界的朋友来此度周末。在山上，冬天可以成群结队地滑雪，室内有温暖的游泳池与健身房。夏天，则可在这里避暑。白天乐悠悠地开展各项活动后，晚上，则在这个绝妙的消遣胜地一面欣赏音乐，一面跳舞。
自从维也纳被德国人占领之后，朋友们也都人心惶惶，情绪不安，见面更多地转为谈论局势。他们一般都以为外交官态度比较超然，懂得的东西也比较多，任可周旋于他们之间，大受欢迎。其中，往来密切的，有奥地利国民议会的议员施蒂芬、“中国通”白瑞斯、维也纳船舶公司董事长文斯汀、大律师鲁道夫·西区廷、歌星露伊丝、皮革厂厂长休斯登、大地主埃利希、莫雷夫人和她的儿子吉科，以及白米奇先生和其夫人与夫人的两个姐姐。
这些人，不少是犹太人，原来在维也纳都有较高的地位、职位和舒适的生活。自从德国人来了之后，发生了巨大的变化。像莫雷夫人的儿子吉科，原来是1880年创办的著名的“慕尼黑再保险公司”的副总裁，白米奇先生原担任奥地利教育部副部长，皆因纳粹对犹太人的“禁令”，丢掉了原来的职务。
一天晚上，朋友们正在大舞厅跳舞。随着施特劳斯的华尔兹圆舞曲和维也纳圆舞曲，大家暂时将各种烦恼抛到脑后，翩跹起舞。歌星露伊丝邀请任可与她共舞。任可在上学的时候就十分喜爱各项运动，曾在长沙的雅里大学担任了四年足球队长。能歌善舞的露伊丝和他带动大家渐入佳境。突然，一位穿着一袭拖到地上的黑色晚礼服的德国女子摇曳多姿地走上前来，低胸敞背，十分妖娆。
“总领事先生，能够赏光吗？”她看也不看露伊丝，径直地走向任可。任可认出是埃米莉，一位在德国正如日中天的女明星。在以前光景好的时候，各国使领馆经常组织各种各样的活动，其中就有舞会。任可曾在原来举办的舞会上与她跳过几次舞，也算是熟人了。
身为犹太人的露伊丝只好悻悻地躲到舞厅的角落。
原来，在埃米莉的身后，还跟着一大群看样子有三十岁左右的纳粹头目。他们不是党卫军，没有穿着党卫军的黑色制服，而是穿着纳粹的黄褐衫，带着袖标和表明他们是头目身份的标记。他们的身边，都带着如花似玉的妻子和女友，十分兴奋，看样子是刚刚饮酒作乐来着。其中的一位，看见了任可，也跑了过来。他认识任可之时，还没有加入纳粹。过来打招呼之后，他便将那帮纳粹头目、他的朋友也全都叫过来，一一对任可殷勤介绍。任可便不再与埃米莉跳舞，在他们的邀请下，一起攀谈起来。
任可半开玩笑半郑重地声明：“我不是日本的总领事，我是中国的……”谁想，他们却异口同声地说道：“我们喜欢的是中国人……”
“不过，你们纳粹的盟国是日本啊！”任可故意唱反调。其中年纪稍大、地位较高的一位解释道：“不错，但这是我们领袖的权宜之计，是暂时性的，将来一定有妥善的办法来处理这个问题的。实际上，我们敬仰的是中国。”
在风云变幻的时期，任可希望获得各方面的信息与情报，于是，便和他们一路闲谈与喝酒跳舞，玩得十分高兴。
“那个书呆子、那个傻瓜怎么没有来？”已经带着些许醉意的埃米莉斜着眼睛打趣地问鲍尔，现在任可已经知道他叫鲍尔，就是那个官阶更高的一个。
