为了将某件事归结为改变，它必须有一个参考的基准线。那个基准线可能是以前在对最近的形势做出观察后记录下来的，或者可能是来自以前相似情况下经验的参考。一方面，如果狙击手之前已经注意到没有任何活动的迹象，那么任何一种活动都可以被归结为改变；另一方面，如果狙击手已经观察到警戒巡逻是按照相同的路线不断进行的，那么对于该路线的任何一种偏移都可以被归结为改变。
在执行的爵士乐过程循环中，我们看到“聆听改变”这一规则与观察和定向之间有关系。狙击手一旦观察到某些不同的事情，这些事情就会被归结为改变，即使是他还没能有机会去适应新的情况，以及判定这种改变意味着什么。如果狙击手正在和其他人一起工作，那么他可能会与团队中的成员交流一些事情，诸如“保持警惕，某些事情正在发生。我不能确定它是什么，但是的确有某些事情正在发生。”在调整自己以适应这种情况并将数据处理成有用的信息后，他可能意识到没有什么事情是要担心的：“错误的警报——它不是我们的目标”。
在已经确定改变可能出自不同的来源后，我们就可以思考如何才能够更容易地寻找改变并鉴别它。来自团队内部的改变是最容易管理的，这是因为它的起源是接近我们应该信任的“家”。图6.8显示了执行的多个循环如何在团队的内部相互作用。决定他们每个人将会采取什么行动的过程中，每个人的行动都可以被其他人观察并考虑。并不是每个人都将会以相同的方式调整他们自己来适应给定的环境。我们每个人都有不同的标准来评价我们自己的行动，这些行动影响着我们将要选择去观察及思考的目标。例如，当钢琴家在钢琴三重奏中演奏和音时，贝斯手更有可能去聆听那个和音中所暗示的和声结构，而不是鼓手去聆听这些。这是因为任何一个贝斯手最重要的职责之一就是帮助定义和声的结构。在爵士乐中，大多数歌曲都有定义过的一系列和声的相继进行，这些和声伴随着乐曲的旋律，并且即兴演奏也是在此基础上进行的。某些和音或者是和音序列是其他的和声或者是和声序列替代对象的上佳候选者。为了让这些替代和音更加有效，它们经常需要钢琴乐手及贝斯手一起合作，鼓手与这些事情并不是非常相关。对于来自团队内部的变化，需要指出的非常重要的一点是，通过透明的行动，团队成员中的每一个人都有能力影响其他的成员如何快速、准确地阐释他们的行动。在第4章“建立信任和尊重”中，我们简要地讨论了透明性是如何帮助人们建立信任的，信任对于保持团队的统一是非常必要的。在第8章“透明的行动”中，我们将讨论开放性及透明性是如何改善执行效果的。
图6.8 合作者之间的相互作用
鉴别起源于客户的变化，对于依赖于那些客户购买行为生存的团队是非常重要的。团队越早认识到这些变化，它就拥有更多的时间来做出反应。听到你最好的客户正在慎重地考虑是否要选择你最强的竞争者提供的商品，要比发现他们已经从对手那里购买商品并完全抛弃了你更好。
并不奇怪的是，最难以管理的改变是来源于竞争者的改变。正如你想要通过策略战胜你的竞争者并踏进他们的执行周期一样，他们也正在试图对你做同样的事情。显而易见的是，他们努力的一部分包括尽最大可能去隐藏或模糊他们的行动。你的竞争对手会有意识地试图最大化改变的影响，其明确的目的就是影响你工作的完整性及质量。这就使得你专心努力地寻找并识别他们的行动，判定他们的行动对你工作的影响变得更加的重要。
