最后，Y先生终于意识到，他不可能在偶然的情况下弄到那种药。想要重返对流层世界只有一个办法，就是找到医生，说服他说出重返那个世界的法子。
第十二章一开头，Y先生打听到：夏天跟着集市巡回全国的人，到了冬天大多会回到伦敦。他们会在废弃的商店或小巷的房子里演出。他只剩这个办法了，所以Y先生一到夜晚就会去逛那些演出场所，他花了不少钱在这上面，想找点线索，看看能否找到集市医生。
我的寻找持续进行到十一月。天气越来越冷，可是我依然坚持每天晚上都出去寻找，尽管我已经开始怀疑能否找到想找的人。伦敦似乎变成了一个浮华世界，西区的那些小巷里，有很多演出场所都挂着俗艳的深红色布幔，还打上广告，张贴巨幅的彩绘画像或画报，宣传各种恶形恶状的演出，像是“长胡子的女士”、“浑身斑点的男孩”、“秘鲁女巨人”，还有其他天生的突变种、野人和畸形人。
这些演出场所多半是全天候营业，可是我发现只有夜晚去才能看到最精彩的演出阵容。所以，我只好每天晚上用过晚餐之后才出门冒险。这些演出场所既俗艳又乏味，我在门口掏钱进场，里头不是人山人海就是空无一人。每到一个地方就问他们一样的问题，每个地方给我的回答也都一样——没人听说过集市医生这个人。
越接近十一月底，天空就变得越阴暗，每天晚上都下雪，还越下越大，所以我决定只在自家附近探险，等天气好一点再去远一点的地方。然而我必须说，到那时候，全伦敦我大概只剩蜡像和骨瘦如柴的人没看过吧。不过，我听说白教堂路上新开了几家演出场所，就在伦敦医院的对面。那个地方以前是殡仪馆，再以前则是我熟识的布店。
因此用过便餐后，我就动身前往白教堂路。我从犹太人墓地和贮煤场的后头走过，然后走到了贝克街后头，再沿着济贫院的南边走。我不是第一次注意到这些可怕的预兆，如果我正在进行的事情行不通，那么我的家人就会被送到济贫院。我没有想像更悲惨的下场，这是因为我对更悲惨的下场一无所知。
我沿着铁轨，朝伦敦医院走去，始终保持警戒，这种地方有很多贼。我身上带的钱不多，不过，我看过伦敦东区窃贼的报道，那些报道很恐怖，如果被他们发现你身上没带钱，那他们可能会踢掉你的一只眼睛，这还算运气好。外面烟雾弥漫，雪花轻飘飘落在我身上，贮煤场的煤灰和烟雾混在一起，伸手不见五指。我咳了几声，搓搓手，暖和一下。我觉得如果我的意识完全清醒的话，那我一定不会在这种夜晚外出。可是，我还是继续往前走。
我转进白教堂路，马上就看见了我听说的那个演出场所。那间房子的上方挂着巨幅帆布，上面说他们提供各种消遣和奇观，包括另一个“胖女士”和“世界上最强壮的女人”，还有各式各样的奇人怪事。我很惊讶一个人竟然可以这么快就厌倦这些奇观，如果他也在这几个月来经常造访这些演出场所，和我一样，也有幸目睹扮演恐怖畸形人的表演者下了舞台后令人沮丧的真面目，那么，他就会更快厌倦的。我曾经在星期六的清晨，碰巧经过前几晚刚造访过的演出场所。那个地方有一个杂草丛生的花园，我看见“神奇的”长胡子女士，一边把洗好的衣服夹在晒衣绳上，一边和非洲“野人”吵架（非洲“野人”在太阳下山以后，就会穿上草裙和金色短外衣，再戴上金属大耳环，而且只能发出“呜呜”声）。可是非洲“野人”当时的穿着并没有异国风味，他穿着破长袜、灯芯绒长裤，戴着灰布帽。他的英语说得很溜，连方言都会说。
