除了改头换面改穿黄衫，巴西队阵容也发生翻天覆地的变化。1950年世界杯巴西队班底中，只有门将卡斯蒂略（Castilho）、中后卫尼尔顿·桑托斯、中场埃利（Ely）和鲍埃尔（Bauer）以及前锋巴尔塔扎尔（Baltazar）和罗德里格斯（Rodrigues）六人被留了下来。主教练也更换了，弗拉维奥·科斯塔换成了更独裁专断的泽泽·莫雷拉（Zezé Moreira）。1952年，泽泽·莫雷拉曾率领巴西队捧得第一个正式国际大赛冠军——智利泛美运动会足球冠军。1950年世界杯上，巴西队的阵型打法是“424”。泽泽·莫雷拉将它变成了更为攻守平衡的“433阵型”，边锋特里·桑塔纳回撤中场，帮助中场和后防线的防守。在防守上，巴西队也改打区域防守。不过，在瑞士世界杯上，特里·桑塔纳没有得到出场机会。
瑞士世界杯的规则很古怪，也很荒诞。它规定小组两个种子队不用交手，因此每支球队只需要打两场。在巴西队所在小组，巴西队和法国队是种子球队，而另两支球队是南斯拉夫队和墨西哥队。跟1950年世界杯一样，巴西队首战对手还是墨西哥队。巴西队没有遇到太大麻烦，5比0击败对手。第二战对手是南斯拉夫队，此前小组首战，南斯拉夫队1比0击败法国队，随后法国队3比2击败墨西哥队。如果1比1打平的话，巴西队和南斯拉夫队携手出线。巴西队不明就里，错误地理解了规则，还是大举进攻。南斯拉夫球员吓坏了，两队语言不通，他们做出各种手势和动作，想让巴西人平静下来，但巴西球员没整明白。最终两队1比1打平，巴西队员以为自己被淘汰，痛哭着离场。只是到了更衣室里，巴西队球员才知道球队已然出线。
1/4决赛，巴西队的对手是强大的匈牙利队。匈牙利队是那个时代公认最为强大的球队，1952年芬兰赫尔辛基奥运会，他们刚刚拿了男足金牌。由于对手波兰队弃权，匈牙利队没打预选赛就直接晋级瑞士世界杯决赛阶段。匈牙利队有两位主教练，一位是匈牙利体育部长古斯塔夫·谢拜什（Guzstáv Sebes），另一位是久洛·曼迪（Gyula Mandi）。赛前，久洛·曼迪认为匈牙利队战胜巴西队不成问题。他说：“我没看过巴西队踢球，但我知道他们的能力。不过，我相信我们的球队整体上比他们强，我们踢球是为了取胜，而不是为了表演。”
匈牙利球星普斯卡什受伤，对巴西队一战没上场。尽管如此，匈牙利人还是没给巴西队机会，开场仅仅7分钟就2比0领先，进球的是希代古提（Hidegkuti）和柯奇士（Kocsis）。第18分钟，右后卫贾尔马·桑托斯利用点球为巴西队扳回一分。但第60分钟，匈牙利中卫兰托斯（Lantos）将比分改写成3比1。从第70分钟起，两队粗野犯规不断。
