寡妇从这封信里分析出了几点重要的发现：一是她本人恍然大悟，X女士原来一直在弄虚作假。她根本就没有什么“名堂”，只不过是骗人上当的把戏演了又演。她妄图占有世上所有的男人（包括一些女人），又深知他（她）们那种猎奇而又虚弱的本性，于是故作高深，把他们骗得晕头转向，不能自拔。二是她更加肯定了一个事实：世上除了像X女士的丈夫这样一个童男子，性幼稚症患者以外，和他同样的人还有不少。这类人对于女人，越是不可靠的、能引动他们那种虚幻飘渺的遐想的，就越是感兴趣，而且容易自作多情地“入迷”。他们在性的方面一窍不通，却又无时不自以为是，固执得要死。要治好这种精神病实在是太容易了：只要有一个真正的女人进入他们的生活，并与之发生实实在在的肉体关系，那么他们与X女士的那种脆弱的联系立刻会土崩瓦解。当然她的意思并不是说世上就没有这种真正的女人，才使这种不合理的现象得以存在。真正的女人是有的，（寡妇皱紧眉头说下去。）但很稀少，而她们又绝不愿去勾引这类童男子或半男半女的货色，因为实在是“不够劲儿”，“说不出口的别扭”。就因为这种种的阴差阳错，我们的X女士才能将她那类鬼耙戏搞下去，使大家只能眼睁睁地看着她行骗。
在我们的静待期间还发生了一件事，这件事与X女士那次关于性的讲演直接相关。当时在西瓜皮与香瓜皮横飞的混乱之中，有一双锐利的鹰眼始终追随着X女士，那人甚至准备好了挺身而出，与X女士的丈夫一道去保护她，但还没轮得上他来保护，事情就结束了。他是不是在墙上画图的那个恶棍呢？还是一个陌生的路人？三个月后，这个“热血沸腾”（同行女士语）的青年男子走进了X女士的家门，并不自报姓名，他便很“坦然而坚决地”坐下来，“虎视眈眈”地打量X女士的全身，然后开门见山地与X女士谈到那次讲演。他们谈了两小时。其间约莫有一小时是在心领神会的沉默中度过。最后青年男子急躁地站起来问道：“您觉得我对您是否合适？”X女士从梦中惊醒过来，目光清澈如水，缓缓地摇了摇头：“不。您的眼光不够柔和，并且只有三种颜色，不能变幻，而我，早就不是青春焕发的少女了，我们彼此不能满足。”青年气急败坏地走掉了，X女士从窗口看见他那孤零零的身影，难受地倒在床上躺了好久。这件事并没有就此结束，青年男子出于一种无法解脱的内心狂热仍然对X女士充满了渴望，他说这并不是“性”的诱惑，而是一种“说不清”的东西。因为在他的观念里，X女士并不够“性感”，而“性感”的女人他能找到很多，但又每一个都不能长久地吸引住他。这样说来，莫非是他的身体出了毛病？还是他的观念本身有缺陷？这件事他始终没能想个透彻。他仍然常去X女士家坐一个小时，与她进行那种惬意的“神交”。那种时候，两人都感动得热泪盈眶。但每次只要他提出进一步的要求，或在动作上有所表示，都遭到X女士坚决的抵抗，毫不含糊。一次他发抖地摇晃着她单薄的肩头问道：“为什么？！”X女士痛心而又冷静地回答：“我们不合适。”“什么不合适？”“同你发生性的关系不合适。”“怎么能知道？”“我的身体能感到。”“该死的镜子！！”青年男子不能自制了，一拳砸烂了X女士一面镜子，手上流着血冲出了门。而为了这件事，X女士有很长一段时间心神不定。她并非对青年的魅力毫无感觉，也并非是有什么忠贞或禁欲的观念在作怪，不如说，她是任意妄为的，只要感觉合适，她可以面向每一个遇到的男人。这一次，她非常喜欢他。也常为他的某种魅力所打动，但她在他面前的确没有产生性的冲动，并且也不会装假，如此而已。如果他想得通，她甚至愿意同他保持一种“微妙”的关系，这种关系将使双方感到自然、合理。可惜他太死心眼、古板，这就使得这种关系不可能了，她只好忍痛放弃与他的友谊。
