长安五年，只有前三年的日子是安稳平静的，后来就随着局势变化不平静了。
四十多岁的英主，正一片雄心，要进攻东晋。很多人劝不醒，就来请道安，说：皇上将要攻打东南，大师何不为苍生进一言呢？
道安也不希望苻坚打东晋。
这天是个好天，风和日丽，适合进言的日子。苻坚要游东苑，让道安同乘一辆车子。仆射权翼劝谏道：臣听说，天子的法驾，应由侍中陪乘。而道安形貌丑陋，怎么能乘皇上的车子呢?苻坚立时满脸溅朱，厉声说：安公的道德令人尊敬，朕以为能与朕同车而乘的，只有安公。当即命权翼扶道安登车。
上车后，苻坚意气风发地对道安说：朕将与公南游吴、越地区，带大军前往巡狩，一直到会稽以观沧海，这不是很快乐的事情吗?
道安却说，陛下按照上天的旨意治理世事，已经有广大的地域，占有八州之富，居中原而控制四方。现在你却欲兴百万之师，去占领那一点小小的地方，而且东南地区地卑气厉。过去舜、禹游而不返，秦皇适而不归，以贫僧看来，不敢赞同陛下的观点。
苻坚哈哈一笑，说出兵攻打江南，并不是因为我的地盘不广，人民不多，而是要顺应天时。道安看劝说无望，想了想道，若陛下一定要攻打江南，可先到洛阳，积蓄力量，传檄文于江南，如若江南不服，再讨伐也不晚。道安是想缓一缓。
苻坚不愿意这么做，太费事。383年十一月，派苻融等率二十五万人马为前锋，苻坚亲自带领六十万大军随后。谢安派征虏将军谢石、徐州刺史谢玄领兵抗击。结果前秦的先锋部队大败于八公山，晋军向北追了三十多里，前秦的军人死伤无算。苻坚单骑逃回。苻坚失败的因素固然很多，但内中一个原因是他要朱序去说降谢安，朱序趁机和谢安定了计。在晋军猛攻，主将符融死时，朱序突然在军中大喊：秦军败了，秦军败了。军心晃动以致纷纷逃窜。
淝水之战后，前秦四分五裂，鲜卑、羌等各族纷纷起兵反秦。鲜卑慕容泓起兵陕西华阴，羌姚苌起兵渭北。慕容泓不久为部下所杀，其弟慕容冲被拥为主。冲率军进围长安，苻坚于385年五月留太子守城，自率数百骑出奔五将山（今陕西岐山东北），后为姚苌擒杀。这些人都是当初拥护苻坚进军东晋的。他们都有小九九，一有机会就要闹独立。
