李鸿章说，你可以当我是旁人闲论，不妨将心里意思照实告知，不要说虚假话。他的谈判艺术，时而小溪潺潺，时而飞流直下，时而板起面孔，时而又嬉皮笑脸打痞子腔，张弛节奏，把握得非常到位，而且他能扣紧关键，言之有物，不拘小节，肯负责任，折冲调和能力颇佳，洋人都愿意与他打交道。
威妥玛把云南当地缅商和柏郎的信函，交给李鸿章过目，里面对腾越官员如何派兵阻路，如何迎击柏郎，如何杀死马嘉理，有详尽的描述。李鸿章仍坚持说，阻路的是当地团练，不是官兵。威妥玛反驳：“穿号衣的如何不是官兵？”
李鸿章一时语塞，只好劝威妥玛少安毋躁，现已派钦差查办，大概年底总可以办完。威妥玛声色俱厉地呵斥：“自咸丰十一年到今，中国所办之事越办越不是，就像一个小孩子活到十五六岁，倒变成一岁了。”他又说：“总署向来遇事，总云从容商办，究是一件不办。今日骗我，明日敷衍我，以后我断不受骗了。中国办事哪一件是照条约的！如今若没有一个改变的实据，和局就要裂了。令兄到云南也不能定如何办法！”
李鸿章说，两国相交，全靠条约。条约如何可以改变？除条约外如何可作改变凭据？中国历年所办之事，若皆不照条约，你是英国钦差，怎么会答应呢。威妥玛说：“中国有许多事不照条约，非止一端，非止一日，比如商货完税后到处百方抽厘，名曰华商捐厘，无非洋商暗损。”
李鸿章说：你不要尽听洋商之言，怎样抽税捐厘，这是中国自主之权，你岂视中国不当自主之国？威妥玛马上尖刻地说：“丹国是一个极小国，我国还许他自主，何况中国？但中国自周朝以来常说内修外攘，试问至今内修若何？外攘能否？今不改变一切，恐终不能自主，非独我一人意见，各国官民皆如此说。”这番话虽然难听，却一针见血，道出实情。威妥玛说得兴起，愈发口没遮拦：“中国改变一切，要紧尤在用人，非先换总署几个人不可。”
李鸿章变色说：“国政非尔等所能干预！”
威妥玛抱怨：“我在中国办事三十余年，无时不帮中国相商，而今我心已灰透了，物极必反亦不能怪我。”最后他抛下一句狠话：英国与中国“恐一定是绝交样子”。李鸿章事后形容，威妥玛在会谈中“气焰甚张，语意过于激烈，恐难挽回”。
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