高效地实现跨基金公司的基金份额转换
传统跨基金公司的基金产品转换需要经过产品赎回、资金到账、新基金产品认购、申购、产品份额确认等多个程序，客户在操作手续和时间方面均需付出相当高的成本。如果基金独立第三方销售平台能够利用广泛的客户群，在基金公司后台数据的支持下，以基金销售平台池所持有的产品为中转，就可以帮助客户实现T+1甚至T+0的跨基金公司的基金份额转换。
基金赎回加急服务
向需要立即获得赎回款的基金投资者提供基金赎回加急服务，将原本T+2、T+3甚至更长时间才能到账的资金提升为T+0赎回资金，并收取相应的加急赎回费。这样的资金池可以通过发行零风险的定向资金池理财产品等方式筹集。
未到期公募基金、私募基金、信托产品间的转换服务
通过建立客户间的意向平台，在客户间撮合未到期公募基金、私募基金和信托产品之间的交换服务并收取平台服务费。基于产品久期、收益率的不同，客户持有未到期产品时会产生调整持有产品结构的需求。
在传统基金销售渠道的红海中，只有真正地从客户需求出发，打破传统业务流程，以互联网为基础，快速、高效、低成本地满足客户需求，才能真正建立起拥有独立地位和业务壁垒的独立第三方基金销售平台。
同时，第三方销售平台如果能够和拥有广大客户资源的互联网公司通过各种方式进行深度合作，比如战略合作或者股权方式等，实现独立第三方销售平台的专业性与互联网公司的有效资源的互补，就能实现业务的跨越式发展。
