零乱破旧的医院，监狱式的建筑，暴力凶恶的医生，让渴望自由的可可始终无法镇静下来。她站在窗前，望着天空中飞翔的鸟儿，久久伫立。她始终抱着自己那件黑色羽毛的衣服，像是她唯一不能丢掉的东西。羽毛或许是她心中的对自由美好的向往，她也许希望像鸟儿一样，穿着这件羽毛的衣服飞起来，飞向美好的天堂或未知的地域。
医院里的每个人都在画自己的梦，奇形怪状，荒诞至极，无法描述、解释和理解。每个人脸上没有表情，只有没有感情的冷漠和困惑，没有说话的声音，只有撕裂般的喊叫和长啸。曾经那些让他们精神失常的往事，时时真实地出现在眼前，无法忘记和逃脱，于半梦半醒中纠结在现实和曾经的无规律变幻中。他们的精神世界是荒芜和绝望的，是渴望美好的，却不知道在哪里，他们痛恨这个世界的丑陋和罪恶，痛恨到认为它会灭亡，并且热切渴望这一天的到来。
没什么能够让他们停下寻找世界末日的脚步，唯一能让他们留恋和驻足的只有那清澈纯净的颂诗班的音乐，只有那时，他们的眼神才是有光芒和渴望的，可可蹲在围墙上，跟着音乐轻轻地哼唱起来。电影的整个画面几乎由黑白两色组成，只有教堂里那指向天际的十字架和充满希望的绿色以及松毛、可可和神父三个人坐在围墙上的画面才是温馨和互动有交流的。
他们终日行走在围墙上。围墙在这里是一种隐喻的象征。世间之路千万条，他们不能从容地行走。围墙既是阻隔，也是边缘、孤立的个体。他们存在的价值也许就是别人认为的生活在精神病医院然后死去，而唯一能给他们肯定的只有神父的那句，也许他们是天使。
在追寻世界末日的旅途中，他们想要看到这个世界终结的绝望结局，在另一个世界得到自我救赎。人类对这个世界的好奇和驻足，往往带来的是暴力和残忍，人因此被囿于围墙之内，于惶恐中丧命和无法自赎。这也许是小悟的结局告诉我们的。活在围墙之内的人们用异样的眼神看着这些所谓的疯子，却不知道自己身陷牢笼无法自拔。可可和松毛坚定地追寻世界末日的脚步，一刻不停，内心的痛苦情绪在一场大雨中被洗礼，也被唤醒。两颗不能被理解的心灵以人类最亲密的身体接触方式得到互相安慰。然而这也仅仅是暂时的。
两人携手走到大海边时，安详和充满诗意的音乐再次响起，辽阔的海面没有围墙的阻隔，显得格外通畅。可可兴奋地喊叫起来。也许在可可用手枪对准自己的那一刻才是最快乐的，她想这个罪恶的世界结束了，天堂寂寞，去地狱也无妨。当美丽的夕阳照映江面，黑色羽毛漫天飞舞时，才是可可最安慰的时刻。面对无子弹的枪，松毛的狂吼更让人撕心裂肺，欲罢不能的世界要怎样才可以给他归路？
影片充满诗意的画外音给人以安详，在时间的旅途中，那些迷路的旅人在死亡中得到安慰和救赎。
