只听那怪物桀桀怪笑：“便你二人齐来，又能怎样？”
悟空细辨笑声，竟来自四面八方，此时雾气渐浓，虽不致阻碍神识，对悟空来说仍不习惯。他使个“正立无影”法术，凭空消失，再使个“隔垣洞见”，环视一圈，终于发现了这怪物的行踪。
这怪物正伏在一棵参天古树之上，只见他身着软甲，脚蹬一双束紧软靴，靴前镂空，露出尖利如刃的十根厉爪。再观面目，他尖嘴猴腮，竟与猴儿有几分相似，只一双大大的眼睛凶光四射，一看便是野性难驯之辈。
悟空隐匿身形欺身而上，挥起金箍棒便砸了下去，这怪物行动极其敏捷，见劲风袭来，抬起双臂便硬架了上去。只听“当”的一声巨响，悟空只觉双臂发麻，这怪物疼得哇哇怪叫，显然吃了大亏。原来他双臂上套着一对臂箍，所以才敢硬接。
悟空嘿嘿笑道：“这下如何？”
怪物不答，伸出一双利爪，揉身而上，与悟空打斗起来，悟空见怪物虽无兵刃，但身体灵活无比，手足利爪皆锋利异常，实在是一个难得的好对手。
悟空颇为自负，收起金箍棒，便与这怪物拳对拳、脚对脚拆起招来。他自修了那齐天棍法，拳脚功夫亦有长进，正好拿这怪物拆招。二人斗得飞沙走石，山崩树折，也没分出个胜负。早急坏了一旁的牛魔王，他见这怪物攻势凌厉，悟空闪躲巧妙，心里如百爪挠心，只想上前一试。
悟空打得兴起，怎会轻易让人？二人又斗了一刻钟工夫，这怪物叫道：“今日暂歇，明日再战！”
牛魔王急道：“休走！俺老牛还未过瘾！”那怪物一个遁地术，便踪影全无。
牛魔王急得跺脚道：“你这猴子，这许久也未擒住他，何苦来哉！”悟空道：“好对手难得，岂不要多练练？”
牛魔王道：“明日可要让给我了！”
悟空笑道：“那是自然。”
