猴师弟饿死了，格格飞了，飞刀落到日本人手里。马戏团少了三样道具，却多了一个什么都不会的徒弟。
本来，他们的马戏团在奉天周边的平原演戏。前些年，日本人闯进来，平原的日子不好过了。师父肩上蹲着猴子，带上徒弟李小刀，挑着箱子，浪迹山区，从宽甸到桓仁，再从桓仁到通化，他们只管朝着长白山深处走。猴子是在通化饿死的。马戏团连续四天断粮，猴子又拉肚子。在断粮的第三天早上师父怀里抱着猴子流泪了。李小刀找来一把铁锹，在一个小山坡上挖了一个坑把他的猴师弟埋了。师父坐在土包跟前哭，李小刀也哭了很长时间。后来李小刀突然笑了，跟师父说猴师弟去了不挨饿的地方，不是挺好嘛。这句话救了师父，师父咧嘴笑笑，挑着箱子准备上路。李小刀却捡起几块圆乎乎的石头摆在坟前，说：“猴师弟你凑合吃吧，这几个馒头不是真的，你别硌掉牙。”
李小刀还答应猴师弟过几年再来看它。
猴子死之后，飞刀功这个节目少了活靶子。师父让李小刀苦练一番，用活人做靶子了。
马戏团一天天形单影只。深山里也有了日本人的势力。他们停下东去的脚步，离开通化往回走，走到桓仁，刚进城就遭遇抗联围城，日本人的口粮正紧，要征用马戏团的鸽子烤肉吃。师父假装同意杀掉鸽子，比划几下就故意放飞了鸽子，换来日本炊事兵一顿皮鞭。鸽子其实没有飞远，它落在路边的大杨树上等着它的马戏团。于是他们又在一起相处了一些日子，直到他们遭遇一次战斗，爆炸的气浪彻底把鸽子送上高空。鸽子失踪以后，马戏团的道具只剩下几把飞刀和几个碗，演出的项目除了“飞碗”，就是“飞刀”了。
