这样的歌听起来真的让人很害怕。在他们唱到喀啦，啪啦！和叮铃，咚咙！还有在呵，呵！小子那句中出现难听的笑声时，山洞的墙壁都随之发出嗡嗡的回声。整首歌的意思实在是太明白不过了，因为半兽人配合着唱歌还掏出了鞭子，在唱到呼咻，啪嗒！时就抽到他们身上，让矮人们在他们身前玩儿命地狂奔。当他们连滚带爬地跑进一个大洞窟的时候，已经有好几个矮人在哭啼啼，嗷嗷叫了。
洞窟中央点着一大堆火，四周的墙上插着火把，把洞窟照得亮堂堂的，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人们跑着进来（可怜的比尔博跑在最后，离鞭子最近），后面是拿着鞭子抽打、驱赶的半兽人时，全都放声大笑，跺脚拍手，不亦乐乎。小马们先他们一步挤在了一个角落里，所有的行李包袱全都敞开着撂在地上，半兽人们翻来搜去，拿到鼻子前闻闻，用手指拨来拨去，然后你争我夺，吵成一团。
这恐怕是矮人们最后一次看到这些非常出色的小马了，这其中包括一匹快活而又结实的小白马，那是埃尔隆德借给甘道夫的，因为他原来那匹不适合走山路。半兽人爱吃马和驴子（还有其他更恐怖的东西），而且他们总是觉得肚子饿。不过此时此刻这些俘虏们还没空替小马们伤心，他们心里想到的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后，把他们连成一串，拖到洞穴的远端，可怜的比尔博挣扎着走在队伍的最后面。
在一块扁平巨石上的阴影之中，坐着一个身形巨大的半兽人，他长着一颗硕大的脑袋，身边簇拥着全副武装的半兽人，手中拿着他们擅长使用的斧子和弯刀。半兽人残忍、邪恶而又歹毒，他们虽然创造不出什么美丽的东西，却也能制作出一些精巧的东西来。尽管他们通常邋遢而又肮脏，但如果他们不怕麻烦的话，他们在挖隧道和开矿方面可以跟矮人做得一样棒，最多只输给矮人中最心灵手巧的那几个。锤子、斧子、刀剑、匕首、镐头、钳子还有各种刑具，他们都能够制作得非常出色，或者让别人照着他们的设计制作出来。这里所说的别人指的就是他们的俘虏和奴隶，这些人必须不停地工作，直到最后因为呼吸不到新鲜空气和见不到光明而死在地底。他们完全有可能发明过一些后来祸害过世界的机械，尤其是那些可以一下子杀死许多人的精巧装置，因为他们最喜欢轮子、动力装置和爆炸，而且用这样的装置杀人可以最大程度免去他们亲自动手之苦。但在当时那个时代，在那样的荒僻之地，他们还没有进步（姑且称其为进步吧）到如此的程度。他们并不特别痛恨矮人，对矮人的仇视并不比对所有人和所有事物的仇视更多，他们尤其不讨厌那些听话的和有钱的矮人，在某些地区，他们甚至会和矮人中的败类结盟。但他们对梭林那一族却怀着特别的恶意，这是因为之前提到过的那场战争之故，但在我们这个故事里，我们无暇细述这段往事。不过再怎么说，半兽人对他们要抓的对象是不太在意的，他们在乎的是要把活儿干得漂亮，神不知鬼不觉的，要让那些被抓的人还来不及抵抗就乖乖就擒。
“这些可怜的家伙是什么人？”身形高大的半兽人问道。
“是矮人，还有这个！”驱赶着他们的一个半兽人一拽拴着比尔博的链子，比尔博扑通扑通一声就跪在了地上。“我们发现他们在我们的前门厅里躲雨。”
“你们是什么意思？”高大的半兽人转向梭林说，“我敢打包票你们一定没安什么好心思！该不会是来打探我们的秘密的吧！你们这群小偷，看你们就是一副贼样！说不定还是杀人凶手和精灵之友！嗯？你有什么要说的吗？”
