廖化历尽千辛万苦，到达上庸时已变得与乞丐无异。他一进城便立即去见刘封，连端上来的水都顾不上喝，就迫不及待地把情况如实告诉了对方：“关将军现在身陷麦城，进退维谷。如不及时救援，他只有死路一条。事不宜迟，请立即发兵。”
刘封点点头，但随即转念一想，说道：“且待我先去与孟达商量一下。”
他让廖化在此等候，并马上另派人去找孟达来。
不多时，孟达来到另一间屋子，刘封也跟着走了进去，二人关起房门秘密商议起来——如今上庸各地小仗不断，所属各部都已分别派出。若再分出城内守兵远道增援，刘封与孟达均不情愿。
孟达一脸难色地对刘封说道：“我们无力解关羽麦城之围，只能拒绝他了。谁都清楚，荆州九郡现在至少有四十万吴军，江汉地区曹操也集中了四五十万曹军——往那里派两三千援军又有何用？若将兵力都派去麦城，反而会使上庸自身难保。”
孟达所言也是实情，但刘封却颇感为难，因为关羽是他的叔父。
孟达看透了他的心思，接着说道：“你本是刘家养子，原来可以当上世子，都是因为关羽从中作梗，才使你落到如今这般地步。当初汉中王就此事问孔明，但孔明是个聪明人，他说这是您的家事，应该去找关羽、张飞商量，自己委婉地避而不答。汉中王又去问关羽，关羽却说：‘若按古今定法，庶子皆不可立为世子，何况刘封是养子！赐他一座山城足矣。’关羽所言岂非将你看得一文不值？”
“可是，若现在对关羽见死不救，势必会遭到世人诽谤非议。”
“何人会责怪你未做这种徒劳无功之事？”
刘封终于拿定主意，拒绝了廖化的请求。廖化惊得跪倒在地，磕头痛哭道：“如若不发援兵，关将军在麦城必死无疑。您真能见死不救吗？”
“一杯之水，焉能救得一车薪火？”刘封说完，走进后堂再也没有出来。
廖化又来求见孟达，孟达却称病不见。廖化气愤至极，只好离开上庸，边骂边朝成都策马飞奔而去。他知道，虽然山高水远，但要救关羽，现在只有直接求助于汉中王了。
