晋文公反国时，秦穆公与有力焉，所以秦晋甚睦。城濮战后二国尝合兵围郑。以其贰于楚。郑国派一个大夫，夤夜缒城去见秦穆公。秦穆公听了他的话，不但撤兵解围，而且还派三个将官，帮同郑国人戍守。晋文公死后，这三将暗中差人招呼秦穆公，叫他潜师袭郑，自己做内应。秦穆公听了他，发兵东来。晋襄公袭而败诸崤。在如今河南的永宁县。获其三帅孟明视等。旋又放了他。秦穆公引咎自责，仍用孟明视。前二五三五年，伐晋，破之。《史记》上说他“遂霸西戎，辟地千里”。然而终春秋之世，秦国始终不能得志于东方，所以崤的一战，关系是很大的。
晋襄公死后，继立的是晋灵公，颇为无道，而楚庄王日强。前二五○八年，晋楚战于邲，如今河南的郑县。晋师败绩，楚庄王称霸。
前二四九○年，宋臣华元，因为和晋楚两国的执政都要好的，出来合二国之成，盟于宋西门外。然不久，楚共王就背约，搆郑叛晋。前二四八六年，晋厉公和楚共王战于鄢陵，如今河南的鄢陵县。楚师败绩，共王伤目。然而郑国毕竟不服晋。晋厉公旋亦被弑。晋人立了悼公，又和楚争逐久之，到二四七三年，才算把郑国征服。
悼公死后，晋楚都衰。前二四五七年，宋臣向戌，再合晋楚之成，为“弭兵之盟”于宋，从此时局一变。大抵从晋文公创霸以后，到弭兵之盟以前，北方的鲁、卫、曹、宋等，是常服于晋的；南方的陈、蔡、许等，是常服于楚的；只有一个郑国，叛服于晋楚之间。晋楚争霸，大抵所争的就是郑。弭兵之盟，说“二国之从交相见”，把这个藩篱打破了。于是楚国的灵王，出来合诸侯，北方诸国遂纷纷奔走于楚。然而从弭兵之盟以后，直到春秋时代之终，因晋楚争霸而起的战役，可以说是没有，这个究竟也是向戌的功劳。
晋楚皆衰以后，就是吴越的世界。吴国的强盛，起于前二四九五年巫臣的适吴，已见前。从此以后，吴国时时同楚国交兵，楚国不利的时候多。前二四一七年，楚相囊瓦好贿，辱蔡昭侯，蔡昭侯如晋请伐楚，晋国人为他合了北方的诸侯。这时候的晋国，是六卿执政，腐败得很，大合了诸侯，以求贿而罢。蔡昭侯再请于吴。吴阖闾为之出兵，大破楚师于柏举。如今湖北的麻城县。就攻破了楚国的都城，楚昭王逃到随国。幸而有个忠臣，唤做申包胥，到秦国去请了救兵来，吴师大败，昭王才得复国。
这时候，越国也强起来了。吴人在郢的时候，越人就乘间入吴。前二四○七年，允常卒，阖闾乘而击之，败绩于檇李，如今浙江的嘉兴县。阖闾受伤而死。前二四○五年，阖闾的儿子夫差，败越于夫椒。如今江苏吴县西边的西洞庭山。越王勾践，以余兵栖于会稽的山上，遣大夫种卑辞厚礼以求和。夫差许之，勾践归国，卧薪尝胆，以求报仇。而夫差从破越之后，就骄侈起来，沟通江淮，北伐齐鲁，与晋国人争长于黄池。如今河南的封邱县。前二三九三年。前二三七九年，就给越国人围了起来。前二三七七年，越国人把他的都城攻破了，夫差自杀，吴国就此灭亡。于是勾践带兵渡淮，“与齐晋诸侯会于徐州，如今山东的滕县。周元王使人赐勾践，胙命为伯”。
