自从捡到那面镜子，中学生任灵的生活就被彻底地打乱了。
也是合该有事，如果不是跟同学躲猫猫，她这辈子根本就不可能捡到这个鬼东东。当她费力地钻进一蓬树丛里蹲下来时，忽然发现脚下有个什么东西在发光。仔细一看是个放大镜。任灵本来对这东西不感兴趣，但是镜子木把上的几个字却跳入了她的眼帘：兽兽镜。任灵立刻捡起镜子左看右看，然后把它放进自己的书包里。
任灵对兽兽镜感兴趣，是因为网上有个“兽兽门”事件，那个叫做兽兽的女孩长得挺漂亮。那么，这个兽兽镜和“兽兽门”有没有什么关系呢，这个想法在任灵的小脑瓜里闪了几闪，立刻就被找到她的同学打断了。直至晚上回家睡觉前，任灵才又想起兽兽镜来。
任灵把兽兽镜从书包里拿出来，在手里摆弄着。在荧光灯的照射下，兽兽镜显得晶莹可爱。正在这时，妈妈走了进来，催她说你怎么还不睡，明天还要上课呀！任灵一边点头一边把兽兽镜对着妈妈照了一下，谁知这一照立刻叫她魂飞魄散，她啊地一声大叫，镜子飞落到了地板上。妈妈被她吓了一跳，不由责怪了她几句，然后替她关了灯，走了出去。
任灵在黑暗中呆呆地坐着，刚才那一幕简直太可怕了。出现在兽兽镜里的妈妈，竟然是一只穿着衣服的狐狸，她有尖尖的耳朵和嘴巴，后面还拖着一条粗大的尾巴。自己亲爱的妈妈原来是只狐狸精，天啊，这怎么可能呢！任灵蹲下身摸到了兽兽镜，刚拿起来又像烫着了一样把它摔在床上。她对它低声喝道：坏镜子，你开什么玩笑！你再使坏我就把你扔出去。这一夜，任灵没有睡好。
第二天任灵就有了心事。她把兽兽镜带在身边，总想把它拿出来却总没拿出来，她也想把这件事告诉自己的好朋友关月，但是她又不知道怎么说才好。好不容易挨到下午放学，任灵匆匆回家，以最快的速度写完作业，然后就带着兽兽镜爬上了天台。在确信四下无人以后，任灵便小心地把兽兽镜对准了楼下的行人。这一看，任灵简直惊骇万分：只见街上来来往往的，全都是各种各样的动物，狼、虫、虎、豹、熊、猴、羊、鹿……比她在动物园里看到的种类还要繁多。无论他们的穿着打扮有多高贵，动作有多潇洒，开的车子有多高档，但是只要用兽兽镜一照，他们就统统原形毕露了。
这时，任灵看见爸爸的车子驶入了小区。车子停稳，爸爸从车上走了下来。爸爸在一个单位当领导，他身材高大，既酷又帅，任灵一直以有这样的爸爸而自豪。她犹豫了一下，还是把兽兽镜对准了爸爸。这一照，任灵的心一下就跌入了冰谷：拜托上帝，爸爸怎么会是一只大灰狼呢！任灵不由在天台上哭了起来。
任灵一下子就和爸爸妈妈的关系疏远了。爸爸妈妈明显感觉到了，却不知是为什么。找她谈，她却什么都不肯说。过了几天，任灵终于忍不住把这一秘密告诉了关月。她们带着镜子去关月家一照，结果更惨：关月的爸妈居然是两只老鼠。
接下来，两个女孩手持兽兽镜，对班里的同学、老师、校长逐一进行了检测，检测结果使他们一次次目瞪口呆。同学有的是猴，有的是狗，还有的是猫，是鼬。最让人吃惊的是尊敬的班主任老师，他居然是只大狗熊；令人敬畏的校长呢，居然是头野猪。
世界全变了，一切颠倒了，人兽难分了，末日来临了！
