1935年6月底，毛泽东、张闻天、周恩来、朱德等率领中共中央和中央军委离开两河口。此后，即连续翻越梦笔山等大雪山，于7月10日到达黑水县的上芦花。在这里一面耐心等待张国焘执行两河口会议决议，发动攻打松潘战役，一面筹集粮食，准备北上打大胜仗。上自总司令，下至炊事员、饲养员，齐心协力，大家动手。总书记张闻天和年已五六十岁的徐特立、林伯渠也都参加收割、打场、炒麦子等劳动。歇晌的时候，张闻天还同干部、战士聊天。红一方面军都是江西、福建一带人，不习惯吃面食，也不会做。他就结合自己亲身经历，有意讲世界各国吃东西的习惯，苏联人怎么样，美国人怎么样，日本人怎么样，说：全世界百分之七十的人吃面，只有百分之三十的人吃大米，我们“北上”，就到了吃面食的地方了，可要少数服从多数啊。说得大家笑起来。
在两河口会议上，张国焘虽然表面上赞成北上方针，同意打松潘，但实际上他还是惧怕敌人，想避敌主力，西移川康边。两河口会议以后，毛洛商量、经常委会决定，任命张国焘为军委副主席。但张国焘的权欲并没有满足。没过几天，他就违背两河口会议决定，制造事端，乃至要挟中央了。
6月29日，张国焘致电中央，强调攻打松潘的困难，并要一军团去阿坝，四方面军主力往西、往南。
7月1日，张国焘又借口为了将主力迅速开到毛儿盖东北地带，消灭胡宗南部，提出“我军宜速决统一指挥的组织问题”，故意拖延四方面军主力北上的行动。接着，张国焘向李富春表示非常关心“统一组织问题”，提出“充实总司令部”等要求。
7月8日，张国焘在杂谷脑召开四方面军高级干部会议，抓住《前进报》发表凯丰写的《列宁论联邦》批评张国焘在5月底宣布成立“西北苏维埃联邦政府”一事，大肆攻击中央，挑拨一、四方面军的关系，进行反对党中央、破坏红军团结的派别活动。
在张国焘策动下，7月8日当天，中共川陕省委致电中共中央，说张国焘成立的“中华苏维埃共和国西北联邦政府”“在理论上、在组织上都是正确的”，《前进报》上的文章对联邦政府的批评是不正确的。7月9日，中共川陕省委又出面向中央建议，要加强总司令部，由陈昌浩出任总政委等职；军委设常委，决定军事策略问题，并催促中共中央政治局“速决速行”。7月10日，张国焘急不可耐，又向中共中央提出“我军宜速决统一指挥的组织问题”，说穿了，就是要给他最高权力，给他的部属高级职位，由他掌握红军的指挥权。对于《松潘战役计划》，则极力延宕，不予执行。
张国焘为何这样明目张胆、野心膨胀呢？重要原因是他自恃兵力强、资格老。他是中共一大代表，是一大选举成立的中央领导机构中央局三个成员之一。这时红四方面军有8万多人，兵强马壮，红一方面军只1万多人，且系经过远征的疲惫之师。张国焘完全以军阀主义看待革命军队，他要用枪指挥党。
中央对张国焘延迟北上贻误战机的错误提出批评，敦促他对所率各部“真能速调，速进，勿再延迟坐令敌占先机”，并要张国焘和徐向前、陈昌浩一起速来芦花集中指挥。
与此同时，中央为了团结张国焘，对他在“组织问题”上提的要求，还是委曲求全，尽量考虑。张闻天同毛泽东就中央的人事安排问题反复商量。张闻天从团结北上的全局出发，主动表示自愿让出自己担任的党中央总书记的职位。毛泽东不同意。经商量，周恩来把总政委的职务让给了他。当时担任中央队秘书长的刘英回忆、叙述了毛洛商谈的情形：
