红军再次渡过赤水，进入贵州，向南威胁贵阳。正在贵阳的蒋介石急忙调龙云的军队护驾。于是乎红军虚晃一枪，往云南奔去。
很多天以来，老八不见了曾五的身影，便知自己的破译定是赢得了他们的信任，也就心安理得地领着小红和电报小组的其他人，随队伍往西去了。
夏一钧护送着周正等人，来到上海。夏一钧按照事先的约定，尝试与地下党联络，终于有了回信。于是在一家夜总会里，他与吴方相逢。
吴方原本被召回上海受到批评和冷落，如今也活跃起来。于是当夏一钧与他碰头时，他依旧以领导自居。夏一钧不与他计较，只将北平特组的情况和遭遇如实相告。吴方却说：“你说的这些我还要好好核实一下。”
“核实？”夏一钧糊涂了，“核实什么？”
吴方瞧了眼远处正在翩翩起舞的红男绿女，略带傲慢地说：“我总不能只听你的吧？你说了那么多，我得找周正和其他同志核实一下吧？”
夏一钧对吴方这种冷冰冰的态度没有准备，顿感寒心，便说：“你在北平的时候，我就曾……”
吴方赶紧打断了夏一钧的话，就像一道闪电遇上了避雷针：“别……别提往事了，我们现在面对的现实异常残酷。不光是你们北平，我们上海现在也是惨淡经营啊。夏一钧啊，我只想说，现在最需要的是冷静、思考。所以，我希望……哦不，是传达上级指示，你最近哪儿也不要去，就在住处反省自己。”
“我犯了错吗？”
“你救了特组的人，但特组的人被抓也是因为你，所以你必须反省。”
“这是谁的指示，哪个上级？”
“陈远。”吴方轻声说。
“啊？他来上海了？”夏一钧惊问。
吴方迟疑了一会儿，才说：“是的，他在。但你现在还不能见他，他也不会见你。”
舞曲骤起，肉影婆娑。夏一钧眺望着舞池，似有一支舞蹈在心中跳了起来。
吴方离开夏一钧，便去找陈远。陈远住在一个仓库里。这个仓库位于浦东，非常隐蔽。吴方走了很久、很久。一路上，他时刻注意着身后，生怕有盯梢的。若有，或许就说明夏一钧有问题。若无，也不能证明夏一钧就没问题。而他并没有发现尾巴，这才稍微有些心安。等到了仓库外面，他猛一回头，但见明月直挂，突生对北平的怀念，也就对夏一钧没了那么多的恶感。
陈远此次来沪，是受李景峰指派，重建被破坏的上海地下党。他一到上海，就能感受到谍风密雨的滋味，处处都有国民党特务的身影。地下党组织遭受严重破坏，这既在陈远的意料之中，又在他的情理之外。说在意料之中，是因为他一直担心叶平文会在暗中使劲，虽然姓叶的曾经承诺不碰上海。同志蒙难，组织凋零，江水呜咽。陈远扼腕叹息之余，却望见一轮明月，便想到了一件事。
敲门声如布谷鸟的叫声，让陈远从沉思之湖中抬起头来。他缓缓走向大门，却道：“明月松间照。”
