皮特找混混们借钱，说我可能杀过人，要去Miami弄清楚。大伙嘲笑他说就你还能杀人？皮特拿出自己穿军装背着冲锋枪抽烟的照片，混混们顿时肃然起敬。
皮特在Miami大街小巷穿梭，在一间酒吧里被一个嚣张的酒鬼认出，告诉他多年前他们几个常在这儿出没，能喝酒、能打架，酒鬼说自己唯一一次打架失手就是遇见了你们几个老兵。皮特问我们当时带没带女人？酒鬼说你们那时多风光，又有钱、又能闹，身边女人多了，不过好像有个叫波斯猫的纽约口音姑娘每次都跟着你们，那妞长得可真漂亮，能喝酒，咱们那回打架就是为了她，怎么你都忘了？皮特苦笑说我都忘了，我已经习惯了在SantaMonica第三街上假扮雕塑，讲当天发生的笑话，昨天和明天的事都不去想。最后皮特问酒鬼当年我们住在哪？酒鬼说就在后面那条小街上的汽车旅馆。远远在酒吧另一头，坐着一个FBI特工模样的人。
皮特找到那条小街，那间小旅馆，想起自己烂醉后曾在这里哭泣，那个波斯猫好像在身边安慰自己。皮特住进旅馆，死缠活缠要来了十一年前的住店登记，看见了自己的名字，还有亨利、汤姆、约翰，在约翰那间房的登记里还有一个很草的签名：J。
皮特在浴室洗完澡，在镜子前看自己混乱的文身，发现里面夹杂着一个字母J。
皮特来到纽约，寻找波斯猫。想不到非常顺利，好几个老混混都说当年和波斯猫睡过，说波斯猫当年曾是左派激进青年，原名叫Joanna，出身很好，会弹钢琴，滑冰一流。先是上街反战示威，组织摇滚音乐会，后来颓废了，和各种流氓混混鬼混，再后来爱上个雇佣军黑人退伍兵，跟那人去南方了，再没回来过。但有人两年前曾在Miami遇见过她，跟一个叫皮特的人在一起，不是你，比你高，比你帅。
皮特早晨忽然惊醒，给亨利办公室打电话，秘书说亨利今天出差，三天后回来。皮特问他去哪里出差，秘书说Miami，中午的飞机。
皮特飞快赶到机场坐了最近一班飞机到Miami。离亨利的飞机到达还有三小时。皮特赶到那家汽车旅馆，查阅十年前的住店登记，赫然发现有一天的住宿登记上写着亨利、约翰，以及皮特自己的名字，那个熟悉的J就写在皮特旁边！只是没有汤姆！
皮特返回机场，等亨利下了飞机，跟踪到门外看到亨利上了一辆接他的车，车上隐约看见一男一女。皮特叫了一辆出租车跟着那辆车。两辆车穿过Miami的繁华，驶上了一座座跨海大桥，沿着FloridaKeys群岛一直开到海尽头的KeyWest。在一个写着“美国大陆最南端”的碑旁边停下，车上下来三个人--亨利、汤姆和波斯猫Joanna！
汤姆友好地冲出租车里的皮特招手，皮特下车，跟他们走到路边的咖啡馆坐下。侍者过来招呼汤姆，很熟悉的样子，但叫汤姆“皮特”！大家看着皮特，皮特说是你们杀了约翰！你们通奸杀人，嫁祸于我。
