1）分析商务需求
不同类型的客户，不同类型的商业目标，以及不同的项目预算，决定了营销者为企业所做的商业策划。尤其是在电子商务领域，哪怕是相同的目标市场，相同的预算额度，而只是不同的产品，那么项目计划书就会存在巨大的差异。当然，不同的商业目标同样会引起营销策划的整体性调整，比如想要打造品牌的外贸B2C和单纯希望走订单量的企业，在社会化网络营销的思路上都要区别对待。
而一些客户可能本身并不懂自己的产品所要面对的市场，比如某种产品所要打造的品牌形象可能恰恰在目标市场具有一些文化上的矛盾性，那么很可能这种客户需求就需要去沟通、调整，然后重新确定，以保证后期营销实施的顺畅执行。
2）申请商务信息
对于一个企业品牌形象的打造系统来说，统一对外的口径在传统市场中也一直是至关重要的准则之一。因此，与企业沟通协调，深度挖掘它们想要表现的东西，然后提供统一的企业对外宣传资料，比如企业的基本信息、团队信息、产品信息、经典案例、贸易信息等，以避免营销实践过程中因为对外口径的不统一而影响企业形象。
3）申请商务材料
社会化媒体营销中需要的各种材料自然也需要企业来整体提供，包括营销过程中所需要的所有的文字、图片、音/视频资料等。
比如在视频分享网站的营销中，可能需要企业提供自身的一些宣传片、产品的宣传片等来对外发布，或者可以根据营销机构的策划案，重新拍摄、制作一些更符合市场需要的影音资料，或者各类的介绍、展示图片。
当然，对于面向国外市场的企业来说，专业的多语种的支持文案同样是必不可少的。如果你面向美国市场，那么你整篇使用的却都是“伦敦郊区口音”的文案，这对于消费者来说肯定是不够友好的，很可能带给他们不够专业的印象，甚至会严重影响订单的转化率。
4）申请商务授权
在资料完善、营销方案制定之后，营销机构在实施营销前还需要获取企业的一些授权，而这也是十分必要的。未获得充分授权的营销者很难确定自己的身份，以把握在营销过程中的语气、态度等。比如说在面对一些客户的咨询问题时，对自身的角色有清晰的认识和完全没有认识的两种营销者，他们做出的主动性判断与实践会完全不同。
而在一些信息的发布过程中，尤其涉及多渠道之间的配合的时候，哪个是官方主渠道、哪些是辅助配合渠道都要有清晰的分工。这在某种程度上也是为了保证对外宣传口径的一致，同时也是满足营销实施流程的标准化，让营销团队得以分工明确、协作实施。
