6月26日，蒋介石就对苏交涉提出以下几点意见：（1）为苏联对日参战后军事上便利起见，旅顺军港中国允许苏联共同使用，但主权与行政权必须归中国，军港范围以旧军港为限，不得有附属地；（2）大连商港中国愿开为自由港，但行政须由中国独立自主；（3）中东铁路以及南满铁路，中国允许同苏联组建公司，中东铁路苏联卖给日本所得资金应归中国所有。苏联战时可在中东铁路和南满铁路，由满洲里经哈尔滨直达海参崴和旅顺港运输军队，但中途不得停留。除铁路业务外，这两条铁路不得有附属地及其他所谓采矿权，铁路全部主权及土地属于中国；（4）1924年以前中国同帝俄所订关于东三省一切条约，应照苏联宣言一律废除，根据1924年北京新约精神订立新条约；（5）外蒙地方中国愿准其为自治领，在中国宗主权之下成立自治政府，其权限可与苏联宪法上所规定的各苏维埃权限相同；（6）中国在新疆与苏联谋经济上密切合作，苏联不得向新疆提供武器弹药；（7）中国国内的军令、政令必须彻底统一，苏联希望中国统一起见，不得对中国共产党作任何舆论上、政治上及物质上的支持，并设法劝中共交出武力。
蒋介石还提出，苏军在东北应于对日战争结束之日起，三个月至半年内撤退完毕。他特意提到，中国政府不能改组为联合政府。如果中共将军令、政令统一归国民党中央，国民党政府可以委任中共党员为部长、会长或者委员。
当天，蒋介石召见彼得罗夫，正式宣布派遣宋子文赴莫斯科谈判，希望双方能够“不拘外交形式，开诚商议中苏两国密切合作的根本问题”。有关外蒙古问题，蒋介石表示，中国政府不会采用清政府武力政策压制外蒙，中国政府解决外蒙古问题的方针是“赋予外蒙的高度自治”，即在外交、军事上享有自主权，但宗主权应属中国政府。至于旅顺问题，蒋介石仍然坚持“租借”一类的名称“切不可再用”。蒋介石还表示，中苏签订密切合作条约之后，“将来中苏之间的国界上，甚至可以不设防”，就像美国和加拿大两国之间一样。
5．蒋介石称：中国在外蒙问题上作出了“舆论所许可的最大让步”
6月30日，宋子文抵达莫斯科，同行的还有胡世泽、沈鸿烈和蒋经国等。当天，双方举行了礼节性的会谈，而且气氛也相当友好，“苏联欢迎礼节极隆重”。宋子文强调，中苏关系对中国特别重要，因此，恢复中国同苏联的密切关系，“实为重要”。斯大林表示，苏联现在已经是新人在位。以往，俄国同日本结盟以瓜分中国，现在，“俄国欲与中国联盟以遏制日本。”
但是，7月2日的会谈就显得十分紧张了。据当事人回忆，正式谈判开始的时候，斯大林拿出一张纸向宋子文面前一掷，态度傲慢。随后说道：“你看过这个东西没有？”宋子文知道是雅尔塔协定，说“只知道大概内容”。斯大林强调：“你谈问题是可以，但只能拿这个东西做根据，这是罗斯福签过字的。”
