鲍罗廷于10月6日抵达广州，并受到孙中山的热情欢迎。孙中山关心地向鲍罗廷询问了列宁的健康情况，称赞列宁是中国最好的朋友。但是，孙中山最感兴趣的还是苏联的军事和工业情况，以及莫斯科对他的援助问题。对此，鲍罗廷作了详细介绍。在讲述苏联红军的情况时，他提醒孙中山要注意苏联军队政治工作的意义，这是苏军取得胜利的主要因素。孙中山当即表示：“我们的军队中缺少这个，我们必须把所有这一切建立起来。”
此时，孙中山正忙于实施他的北伐计划。于是，他向鲍罗廷谈了自己的想法。孙中山说，如果能够在中国中部或者蒙古建立根据地，那么，他就能够很自由地对帝国主义采取行动。孙中山解释说，在北方，他没有敌人，而在南方，敌人很多。“蒙古具有更大的优越性”，身后有俄国。为此，他需要苏联提供物资援助。孙中山还告诉鲍罗廷，他对蒋介石出访莫斯科寄于了很大希望。
至于广州的地位，孙中山指出，为了把势力扩展到中部或蒙古，必须把广州控制在自己手里，但这需要苏联的援助。他估计，这种援助可以通过海参崴运往广州。这条航线能够保持广州同苏联的直接联系。在海参崴和广州之间， 每个月只需航行一次，就可以建立这种必要的联系。孙中山说，他在广州有飞机制造厂，但没有发动机。对于那些必不可少的装备，苏联可以从海参崴提供。孙中山表示，只要他留在广州，同俄国的直接联系是绝对需要的。
10月9日，孙中山在为鲍罗廷举行的招待会上发表了一个简短的讲话，他说：“在座的苏联诸君来自一个短时期内成功地结束了内战并在世界诸强国中占据应有地位之国家。苏俄不愧为中国之榜样。”会谈中，孙中山再次表现出对苏联红军和军事工业的极大兴趣，询问苏联的工厂能生产多少支来福枪，武器总数有多少。苏联工厂生产速度之快使孙中山感到非常吃惊，孙中山由此更加相信莫斯科能够向他提供援助。鲍罗廷不失时机地谈了苏联革命的经验，强调了在群众中经常不断地开展宣传鼓动工作的重要性以及在军队中进行政治工作的必要性。
可是，鲍罗廷到广州后发现，这里的情况比他想像得要糟糕得多。在广州，只有以邓泽如为首的国民党分部。据邓泽如介绍，国民党在广州有3万名党员，其中缴纳党费的只有6000人。国民党改组时，党员进行了重新登记。从登记的结果来看，这些数字与实际不符。重新登记的党员约有3000人。这“完全代表了广州的国民党”。从重新登记的情况看，国民党同党员之间“没有任何联系”，既没有在他们中间散发刊物，也没有召开过会议，甚至连斗争目标都没有讲清楚。“国民党作为一支有组织的力量已经完全不存在”。
谭平山也向鲍罗廷反应：国民党无任何组织可言。“共和派同无政府主义者，工人同商人及资本家一起加入国民党，是屡见不鲜的，只是孙中山的声望才使他们聚集在一起。”
