孙权攻打完关羽之后，其兵锋指向了曹魏的势力。曹丕吓得赶快命令樊城、襄阳的士兵往回撤，一把火把樊城、襄阳给烧掉了，不给孙权半点便宜。司马懿则劝说，别烧，孙权不敢来。孙权后来真没去樊城、襄阳，曹丕悔得肠子都青了。于是曹丕认为，看来，司马懿得重用啊。在曹丕手下，司马懿先是做第二把手，后来又升为第一把手。曹丕出去打仗，放心地把家里的人交给司马懿，司马懿则管理得有条有序。
只是曹丕才当了六年皇帝，就死了。只得让司马懿接着辅佐后来的魏明帝曹睿，司马懿答应了。可不，曹丕刚死，就出现了孟达投降事件。孟达当时在湖北，以为曹军鞭长莫及，接受了诸葛亮好处，就准备投降了。他算了一算，曹军即使来找他算账，也得一个月的时间。司马懿呢，一面写信安慰孟达，一面快速行军，八天行军一千二百里。当司马懿大兵到达孟达那里的时候，孟达都懵了，只好束手就擒。
这件事，诸葛亮最生气，因为他想讨伐魏国，以孟达为内应，却被司马懿打乱了步骤。
此后，司马懿也就专门负责和诸葛亮周旋，当然，在魏国也没别人玩得过诸葛亮。诸葛亮要帮刘备恢复汉家河山，梦想着将魏国吃掉。偏偏司马懿在魏国，即使诸葛亮设计离间司马懿，司马懿还是稳如泰山。诸葛亮和司马懿还玩了一曲空城计，耍了中国百姓几千年。
话说诸葛亮当了蜀汉的丞相以后，于公元228年开始了第一次北伐，诸葛亮带着六万兵马浩浩荡荡地北上了。司马懿接受汉明帝的旨意前去阻挡。司马懿上战场时，就问了一句，街亭，谁在防守？有人回答道马谡。司马懿带着部队就把街亭攻下来了。街亭是什么地方，咽喉啊，谁夺得了街亭，谁就掌握了主动权。诸葛亮没看到吗？看到了，但他用人错误，让马谡丢掉了街亭。
诸葛亮与司马懿的第一次交锋，就失败了。司马懿并没有放过这次大好的战机，他带着大兵追向了诸葛亮的驻扎地点——西城。诸葛亮当时正好把士兵派出去运粮草，准备撤退回家。没想到，司马懿这就来了，他城中没几个士兵。
于是，诸葛亮打开城门，在城头上摆上一把琴，弹奏了起来。于是，就演出了一场闻名中外的“空城计”大戏。
在曹魏朝中，司马懿未必完全掌握政权，尚有曹真压在他的头上。可司马懿能熬，曹真在魏国与蜀国的对决中，还是病逝了。魏国的兵权就落到了司马懿的手里了。在这样的情况下，司马懿又和诸葛亮进行了最后一次对决，时间是公元234年。
当时的司马懿带着优势兵力，与前来讨伐的诸葛亮相遇于渭水。有人对司马懿说，诸葛亮刚来，士兵累得很，我们主动出击，将他们赶出去。司马懿则微微一笑，他要和诸葛亮熬，看诸葛亮能否熬得过他。司马懿将部队主力集中在一个叫石原的地方，阻挡住诸葛亮部队前进的方向。但是，司马懿从不主动出战。
这可急坏了诸葛亮，他把部队集中在五丈原，进可攻，退可守。但他的粮草不多，必须与司马懿决战，一决胜负。可司马懿躲在乌龟壳里，就是不出来。骂阵吧，蜀汉士兵操着四川话天天在阵前骂。司马懿呢，任你怎么骂，就是不出来。他粮草多，士兵吃喝不愁。
就这样，他们对峙了一百多天。
诸葛亮着实气得发疯，他派士兵给司马懿送了一顶女人裹头的布，羞辱司马懿不是男人，像女人一样当缩头乌龟。司马懿接到那个裹头布，不但不生气，还津津有味地欣赏了好久，四川的锦缎，就是绣得不错嘛。司马懿随口问道：“诸葛丞相，公文忙不忙啊？每天吃多少饭啊？”
