五、东吴立业
曹操迎汉献帝于许昌，东吴小霸王孙策也在江东开创了自己的天地。
刘备攻打袁术取得胜利，却被吕布偷袭了徐州。袁术使书与吕布，要他攻刘备，并许以金帛。刘备不敌吕布而逃跑，吕布向袁术索取金帛不得，欲伐袁术。陈宫劝吕布令刘备还屯小沛再攻袁术，吕布从之。刘备回徐州，吕布与之和好，让其屯小沛。
孙策丧父后依附袁术，但袁术相待甚傲，孙策不甘久居人下，用朱治之策，以救援母舅、保护亲属为名，以亡父孙坚的传国玉玺作质向袁术借得三千士卒、五百马匹，往江东开创基业以自立。
孙策向南进兵至历阳，便遇上昔时好友周瑜。周瑜不但愿为孙策效犬马之劳，还举荐了具有经天纬地之才的张昭、张纮。孙策亲到二张之家力聘，二张经不住盛情邀请，答应出山。
孙策夺取江东的主要对手是扬州刺史刘繇。孙策不但武艺高强，而且胆略过人。他先打败刘繇部将张英，占领军事要津牛渚，缴获大批粮食、军器，壮大自己军力；又与刘繇会战于神亭，大获全胜；然后回兵牛渚，再败刘繇；最后攻取秣陵，擒太史慈，降服刘繇余部。
在很短的时间内，孙策聚数万之众，下江东安民恤众，令投者无数，江东之民都亲切称之为“孙郎”。消灭刘繇集团，占领丹阳郡后，孙策乘胜挺进，打败号称“东吴德王”的严白虎，夺得吴郡；再击破会稽太守王朗，占领会稽郡，在江东站稳了脚跟。
立业的过程中，孙策大显神威，酣战太史慈，挟死于糜，喝死樊能，飞剑刺死严白虎；他善于用人，得周瑜、张纮等当代名士辅佐；又善于用兵，军纪严明，深得民心。短短八年，孙策便平定了整个江东，打下了东吴建国的基础。
六、曹操ＶＳ吕布
白门楼，吕布走完了他的一生，刘备没为吕布求情，曹操也没放过吕布。
吕布因张飞夺去其买来的好马一百五十匹，出兵讨刘备。刘备欲送马讲和，吕布听陈宫之计不允，刘备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵粮，使其领豫州牧屯小沛。张绣从贾诩计投降曹操，又因曹操霸占其叔父张济妻而反目。曹操败师淯水，于禁打败张绣。曹操封赏于禁，责夏侯惇治兵不严之过。
袁术称帝，听说吕布结好曹操，他便领军征徐州，被吕布打败，他向孙策求救被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术，破寿春。曹操回许都后又讨张绣，途中有麦熟之田，曹操因马践麦田而割发代首。曹操大败张绣，攻南阳城。
张绣从贾诩计又败曹操，曹操出奇兵胜张绣，然此时袁绍袭许都，曹操只得回防。谋士郭嘉分析曹操十胜而袁绍十败，并与荀彧献计曹操攻吕布，曹操从之。陈宫得刘备结连曹操的书信，吕布大骂曹操后去攻打刘备。刘备向曹操求救，曹操出兵助刘备。夏侯惇被吕布部将曹性射中左目，拨箭啖睛，赶杀曹性。
刘备被吕布打败，往许都投曹操。曹操以陈登父子为内应败吕布，夺得徐州。接着，曹操再攻下邳，吕布不听陈宫之言，而听其妻之言不出战。曹操从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城。吕布恃有赤兔马，不听陈宫之计，耽溺于酒色。吕布部下侯成把赤兔马献给了曹操，其部将魏续、宋宪还绑了吕布迎曹操入城。陈宫拒不降曹操，曹操泣杀陈宫，缢死了吕布。
