在大海的另一边位于北海道的一处日本绝密间谍学校，校长东条冥郎早早在这里等候。当检测完毕的松岛长卷被运回时，东条冥郎面带泪痕、神色凝重地打开那具铺满鲜花的棺材时，对着棺中的遗体动作骇人地举起了右手——他手中竟然握有一把锋利的手术刀！
空气仿佛被凝结，所有列队的学员眼睁睁地看着校长划开遗体腹部，从中小心翼翼地取出一粒肉色胶丸，他用那变调而又得意的声音喊道：“这是我女儿东条枝子用生命换来的关于英军最新型舰艇的绝密情报！”
全场一片静默无声，在学员们惊异的目光中，东条冥郎擦去泪痕，不慌不忙地将自己一手策划的这起经典谍战作为一堂生动案例讲述起来：原来，东条冥郎与女儿东条枝子都是狂热的军国主义分子，他将女儿培养成东京国立帝国大学的高材生与日本军方高级间谍，随时伺机以待。当日军需要间谍渗入英国海军时，他便预先做了两手准备：一是杀害松岛平健与其女儿，二是根据其女松岛长卷的外貌特征，给东条枝子伪造了种种假证，同时，还为患有先天性心脏病的女儿准备了随时可导致病发的夺命药丸，命令她在成功获取情报时就吞服这粒药丸，而后，即能以回国安葬的正当借口将绝密情报运送回国！
虽然这所间谍学校的学员经历过种种残酷的特殊训练，但不惜以牺牲自己亲生女儿的性命为代价来获取情报，这种“借尸还魂”的非人道计谋还是让他们大吃一惊！东条冥郎顾不得理会众学员的讶异失色，也顾不得尚被鲜花包围的女儿遗体，如获至宝地收起那粒肉色药丸，匆匆赶往日军情报总部。
日军情报总部早已召集各路人马，准备对这份情报进行研究分析。当东条冥郎毕恭毕敬地将药丸递交给当时日本的权威情报分析专家龟田后，在场的几十位高级将领无比崇敬地注视着，都想知道这份费尽心机的情报究竟如何珍贵。龟田将那粒肉色药丸仔仔细细地剥开——“轰！”一声炸响，一颗触动式高威力炸弹被引爆！
龟田与相距最近的东条冥郎当场被炸死！其他高级将领也有不同程度的受伤！在场的任何一位也没有想到，解析情报的最后结果竟然会是一场悲剧，一场日本军方最具戏剧性、最为蒙羞的间谍战悲剧！
为何一出蓄谋已久的间谍战会落得如此结局？本来天衣无缝的一场骗局哪里出了问题？英国军情六处的波特又是怎么发现这一切的，他在遗体上到底做过什么？要知事情原委，还要从司特伍斯与东条枝子相遇的那场舞会说起。
