太阳离开辉煌东方的水域，跃入太空，将光明带给永生的神和在地上耕耘并死灭的人。旅行者现已到达奈柳斯的雄伟城堡派洛斯，看见人们在海滩上宰乌牛祭祀震地者和黑发神波塞冬。那里有九个人堆，每堆五百人；每堆献九头公牛为祭。他们刚尝过牛的内脏，正在为神烧牛腿肉，这时那只整洁漂亮的船向他们驶来。水手们卷帆抛锚，离船登陆，雅典娜跟着他们；特勒马卡斯是最后上岸的。
明眸的女神看着他说道：“特勒马卡斯，你可不要胆怯，这里绝对用不着踌躇。我们越海前来，不是为了要知道你父亲埋骨何处和如何遇难吗?那么请你直接去到驯马者奈斯特跟前，我们来是为要挤出他的秘密的。可是你如要他亲口说出实情，就必须亲自问他。我想象他这样聪明的人，是不能不讲实话的。”
但是特勒马卡斯谨慎小心，“曼托，”他问道，“我怎样向着这位伟人走去呢?我怎样问候他呢?别忘了我没有练过演说，一个年轻人如盘问这样一位长者，他未免要有些踌躇。”
“特勒马卡斯，”雅典娜答道，“你智穷的时候上天就会点化你。从你诞生以来神们已在注视着你的进步情形，那可不是无所为的呀。”
说着帕拉斯雅典娜在前疾行领路，特勒马卡斯跟着女神去到派洛斯人集会的地点。奈斯特跟他的儿子们坐在那儿，从人们围着他们用签串肉，或烤肉，为筵席之用。一旦看见有客人来，他们都向客人的方向移动，摆手表示欢迎，请他们过来参加。奈斯特的儿子佩西斯拉塔斯首先走到他们跟前，拉住他们的手，让他们在他哥哥斯拉塞麦德斯和他父亲身边入席，坐在沙上铺的皮垫上。他拣牛的内脏给他们，斟满一金杯酒递给披乙己斯的宙斯的女儿帕拉斯雅典娜，说道：
“你看见我们现在摆的这台筵席，是为祭祀波塞冬主公的。朋友，请向这位神祈祷；等你遵仪奠酒祈祷毕，把这杯老酒递给你的同伴，让他好照样做。他一定也是永生之神的崇拜者，没有人能忽视他们。只因为他年纪比较轻，事实上他跟我年龄差不多，所以我把金杯先给你。”他把那杯香醇的酒递在雅典娜手里。
女神见这青年这样客气知礼，把金杯先给她，她很高兴，立刻急切地向波塞冬公祈祷道：
“听我祈祷，箍地者，不要心存吝惜，不肯让我们这些有求于你的如愿以偿。第一请答应奈斯特和他的儿子们顺利成功。其次还请想想别人，使派拉斯所有向你献上丰盛豪华祭品的人都得到优厚的报酬。最后，请让特勒马卡斯和我乘黑船来此从事的任务，能顺利完成，完成后平安返家。”
女神这样祷告了，每说出一样祈求，她自己就保证它的实现。接着她把那只精美的双耳杯递给特勒马卡斯，奥德修斯的儿子也照样祈祷了。这时祭肉已经烤好，拿下炙叉，切成许多份儿，大家便一起享受盛宴。吃饱喝够了，老年的吉伦纳斯马车战士奈斯特开口道：
“我们的客人吃喝已毕，现在问问他们是什么人，不能算是无礼了。”他问他们道，“两位先生，你们的尊姓大名是什么?是从哪个港口渡海来的?你们是做生意的呢?还是在海上随意遨游的海盗，自己冒生命危险去摧毁别人的生命?”
特勒马卡斯受了雅典娜的感动，因为她急于要他盘问这位老王关于他父亲失踪的事，这时抖擞精神，勇敢地答道：
