奥四和菲利普打这么热闹，大家一下忘记了，还以为先皇亨六绝嗣呢，没有啊，康斯坦斯在集市生下了王子啊，而且他已经获得了德国王位和西西里王位啊，两个篡位的打红了眼，正宗的哪里去了？！
话说小腓特烈出生后，就被丢给一个公爵夫人照看，留守儿童啊，他爹妈都出外打工去了。一个忙着策划叛乱，一个忙着镇压叛乱。
4岁时，康斯坦斯非常智慧地让儿子放弃了德国王位，并在当年为他加冕为西西里国王。对康斯坦斯来说，4岁的儿子去德意志争位太凶险了，不如就安守西西里这一隅，也能保一生锦衣玉食。不久，康斯坦斯就死了，临死时，她把儿子托付给教皇英诺森三世。
英诺森三世留在历史上的形象，最出名的是他铁腕、独断，而且野心勃勃，他还有个外号是“中世纪最强大的教皇”，没有一条是说他慈祥有爱心或者是会带孩子的。他接下4岁的腓特烈时，正忙着在德意志王位战上操作外围呢。应该说，奥四和菲利普的争位大战，最大的赢家是英诺森三世，他趁乱占领了不少土地，教皇国一时极盛。就是因为便宜占大了，奥四忍无可忍了，所以一加冕得手，就对教皇国下手。
腓特烈在巴勒莫的西西里王宫孤独地长大了，大家经常忘记还有个小国王，此时的西西里，英诺森三世是实际的老大，巴勒莫主教主理朝政，西西里的各路人马虎视眈眈。作为一个兵家必争之地，这里每天要面对德国人、法国人、诺曼人、罗马人（拜占庭）、阿拉伯等等各种型号的敌人，谁还顾得上理会一个小孤儿的成长？据说腓特烈小时候在王宫经常会衣食无着，他溜达到大街上也没人管，是西西里热情的老百姓偶尔给这个可怜的小国王一点家庭温暖。
西西里历史上被多个族群不断易手，巴勒莫是个国际大都市，有来自各国的人，融合着各种文化。在市井间溜达的腓特烈可以学到很多书本上学不到的知识和生存智慧，比如说语言，后来的腓特烈会说6种语言，遗憾的是，这个斯陶芬家族的正统皇裔，就是说不好德语！
1209年，是腓特烈人生的转折点，教皇发善心了，终于考虑小孤儿的婚事了。教皇这时候看出有爱了，他考虑到腓特烈从小没妈，应该有些恋母情结，于是给他安排了一个大龄寡妇，阿拉贡公主康斯坦斯（阿拉贡王国在现在的西班牙东北部），结婚时，新娘子比腓特烈大10岁。
