蒯通对韩信说：“我曾经学过相人之术。”韩信听后很有兴趣，问蒯通说：“先生您是怎么相人的呢？”蒯通回答道：“看一个人的贵贱在于骨法，看一个人的忧喜在于面容，看一个人的成败在于他的决断心。这三个方面，缺一不可。”
韩信点了点头说：“那您看我的相如何呢？”蒯通说：“请您允许我单独面谈。”韩信便让其他人退下，只留下蒯通。这时，蒯通拜谢道：“您的面相，不过是封侯之相，而且还杀机四伏，但您的背相，贵不可言。”
蒯通在这里使用暗语，“背”暗喻背叛，意思是说只要选择背刘邦而独立，则贵不可言。他进一步说明：“如今汉王与项王对峙，两大势力难分高下，进退两难。可以说，汉王与项王两大雄主的命运，其实是操在您的手心，您倒向哪一方，哪一方便能取得胜利。如今最好的计谋，就是与刘、项三分天下，鼎足而立。凭借你的才能，拥有精锐的士卒，控制强大的齐国，联合燕国与赵国，呼吁在西线陷入僵战的汉楚弭兵，这肯定能得到天下的响应，谁敢不听从您呢？凭借您的军事与政治影响力，削弱大国与强国的势力，分封诸侯，到时天下都得听从齐国，各路诸侯必定要争先恐后前来朝见。这是天赐良机，如果不好好把握，必会带来祸害，请您认真考虑。”
在军事上有决断力的韩信，在政治上却优柔寡断。他沉思片刻后说道：“汉王待我恩重如山，我怎么能见利背义呢？”
蒯通一听，又说道：“人心难测啊。您以为自己对汉王忠诚，汉王就不会加害于您？可是看看历史，当年文种、范蠡竭心尽力，复兴越国，到了越王勾践称霸后，就对功臣痛下杀手了。野兽捕杀完了，还要猎狗干什么呢？兽死狗烹啊。俗话说，勇略震主者身危，功盖天下者不赏。现在您如果归附楚，楚王对您不信任；如果归附汉，功高震主。您将要选择怎么样的路呢？”
韩信若有所思，含糊地回答道：“先生您先不要说了，我考虑一下吧。”
过了几天后，蒯通见韩信没有回音，心里很焦急，又跑去见韩信道：“将军，有智慧的人，行事必然果断，优柔寡断者，事情没有不失败的。不要因小失大，您是有智慧的人，诚然深知这点，可是知道了却不去做，这是祸害的根源。功难成而易败，时难得而易失。时机稍纵即逝，逝不再来。您要想清楚啊。”
可是，韩信仍然犹豫不决地说：“我想了几天，还是不忍心背叛汉王，而且我战功卓著，汉王怎么可能夺走我齐国的地盘呢？”
