很快，在石竹还没来得及呈献他寻来的珍宝时，石竹家族便被皇室寻事加了罪名。
在玺皇子与琉璃大婚吉日前一个月，石竹家族被灭了九族。那传说中的火鼠裘在混乱中不知去向。或许事实上并没有这样的东西也未可知。
显赫一时的石竹家族如今一片凄凉，遍地血水中，又出现了那个红衣女子，同样地背靠着一轮巨大的残月，泪流满面……
十一 勇士
贺离开了家乡来到渤海海湾。怀着离开家乡和心爱之人的哀愁，他结识了一群海边的勇士。
由于渤海巨龙每年都为了食物骚扰渤海湾的渔村，使无数人家破人亡，背井离乡。凭借着自己的怒火和勇气，这一群人聚集在海边周密准备着，决心出海猎龙。
贺向这些新的朋友们述说了自己心爱姑娘的谜题，勇士们钦佩贺坚忍的爱情和决心，答应他加入猎龙的行列。
龙经常出没的海面是十分危险的。勇士们的船还未遇到巨龙，便先要经受狂风巨浪的冲击。他们在风雨中欢笑，在巨浪中畅饮。抛出整头的巨牛为饵寻找着巨龙。
巨龙毕竟是神物，世人怎能轻易战胜。当巨龙真的出现时，勇士们的豪情在震惊与恐惧中冲散。龙从水中涌出，掀起连天的巨浪。龙的头颅比载着勇士的整条船都大出许多。它吞噬了诱饵，车轮一样的眼睛盯着这条战抖的船。
当龙扑向勇士们的船时，他们清醒了。开始拿起自己的武器向龙射击，但令他们绝望的是，龙厚重的鳞甲完全抵抗了他们的攻击。此时一个黑影轻巧地顺着桅杆爬到高处，一跃跃到了龙的鼻翼上。
那是伊贺之后的忍者，他克制着自己心中的恐惧，紧紧地抓着龙坚实的鳞甲，用手里剑扎着龙的眼。
一柱黑血染了海面，龙疯狂着，打碎了勇士们的船。在海面上翻滚着，想甩掉自己额头上的异类。
贺满身血污，咬紧了牙关翘着龙额头正中那块光芒四射的龙珠……
守在岸边的人们，看到整片海面的血污和冲到岸边的船的碎片。悲伤地崇敬着这些死掉的勇士，他们为着将龙刺伤，牺牲了自己的生命，却带给渤海边的人们无限勇气。
十二 变故
月中的国王很快发现了银月公主的失踪。他急忙来到映射真实的水镜边，看到人间的两个女儿和已经发生了的惨剧。两个女儿长得一个模样，他无法分清两个孩子。但是依赖着古老的预言，他相信定是那个流落人间的女儿终于开始露出蛇蝎的本质，残害了无数无辜的人。
他生怕可爱的银月公主也遇到灾难，决定亲自降临人间接回银月公主。
变故，在这个诡异的夜发生。
皇后出现在国王面前，神色安详。她说，她要亲自去接自己的女儿，只有她分得清楚自己的两个女儿。在她的软硬兼施下，国王终于相信了皇后病情痊愈并同意皇后去人间接回女儿。并且是将两个女儿都接回来，那个蛇蝎一般的女儿也不能再留在人间作恶，国王不再心软，要将自己的骨肉处死。
皇后悲伤着，降临人间。
琉璃听闻了渤海猎龙勇士全员惨死，婚期临近，她悲伤不已。后悔自己出了危险的谜题将从小一直守护着她的贺害死。她悲痛着，走到月下，竟发现自己头顶的月亮不再血红，而是她从未见过的皎洁，乳白温柔的光辉如母亲慈爱的手抚摸着她，安慰她心中的悲伤。
令玺皇子郁闷的是，临近婚期，琉璃却不再与他幽会。白天也拒绝接见他，让他烦闷不已。
渤海海面上，一轮巨大的血红残月，一个神仙一样美貌的红衣女子站在海面上，抚摸着巨龙，满面悲伤。忽然，她看到了巨龙的额头，一阵惊诧后，惨白的面孔上露出了嫉恨。
十三 贺的归来
这是我的家乡吗？
白发白须年迈的长老呢？
吹笛子的放牛童呢？
