“啊！”公主叫了起来，“我跟着这个我一点都不了解的使者跑掉，让父王和母后失望，遭报应啦！”
公主一边说，一边往森林最深处走去，坐在一棵巨大的荆棘树下，一只夜莺在唱歌，她听到它说，“公主，在树丛下找，你会看见糖、杏仁和小烘饼。千万别傻乎乎的，不要给牛皮王吃。”
这次，快饿昏的公主听了夜莺的建议，把找到的东西全吃了。牛皮王看见公主找到东西不给他吃，就生气地追打她，她慌忙拿出了王后的围巾，这围巾可以在危险的时候帮她隐形。
她安全地藏起来，就开始抱怨他不近人情了。
这时候，高帽子舰队司令派杰克送信给宰相，告诉国王和王后，使者和公主在松鼠岛上岸了，但是松鼠岛不是他们国家的，所以他没有上岸追踪他们，怕被潜伏的敌人追击。
国王听了这消息很高兴，拿了本书来看，书的每页纸都有八厄尔那么长。这本书是一个非常聪明的仙女写的，写了整个地球的地理情况。他很快就发现，松鼠岛无人居住。
“去吧。”他对杰克说，“告诉舰长立刻登陆。我觉得奇怪，他怎么不早点这么干。”这个消息传到舰队里，舰队开始为作战做准备。准备的声音那么大，连公主都听见了，她立刻飞奔过去要保护她的爱人，因为他不勇敢，所以很高兴地接受了她的保护。
“你站到我身后去。”她说，“我抓着围巾，它能让我们隐形，我还有短剑可以保护你。”所以士兵们登陆时，什么也没看见，公主用刀一个个地滑过他们，他们全都毫无知觉地倒在了沙地上，司令觉得蹊窍，连忙下令撤退，他的人乱成一团，回到了船上。
牛皮王又和公主走了,他想把公主除掉，自己把围巾和短剑拿到手逃跑。当他们走过悬崖时，他狠狠一推公主，希望她掉到海里去。 但是她闪得很快，他自己没控制好平衡，掉了下去，像铅块一样沉到了海底，没了动静。
公主焦急地到处找他，突然听到头顶有哗哗的声音，她抬头张望，看见两辆战车面对面飞了过来，一个颜色明亮，孔雀和天鹅拉着车，坐在上面的仙女像阳光一样漂亮明媚，另一辆战车是蝙蝠和乌鸦拉的，上面坐着个吓人的侏儒，穿着蛇皮衣服，头上戴着癞蛤蟆皮的帽子。
战车在空中相撞，公主屏住呼吸，眼睁睁地看着漂亮的仙女拿着金色的标枪，丑陋的侏儒拿着根生锈的长枪在空中展开激战。
没一会儿，仙女就占了优势，侏儒调转蝙蝠头，仓惶逃跑了。仙女落在公主身边，面带微笑地说，“看见了吗？公主？我战胜了邪恶的卡拉博丝。因为你提前四天出了塔楼，她就想控制你的一生。不过，不管怎么样，我打败了她。我希望你能幸福，享受我为你争来的自由。”
公主真诚地谢过了仙女，仙女打发孔雀到宫里替公主带一件漂亮的袍子回来，公主身上穿的衣服已经给荆棘刮破了。
另一只孔雀被派去通知舰队司令，他可以安全登陆了。司令立刻带着所有人马登陆，就连正在烧烤晚餐的杰克也一起上岸了。
高帽子司令看见金色的战车时，大吃一惊，然后他看见两个可爱的姑娘走在前面不远的树下，更是吃了一惊。他赶上她们，认出了其中一个是公主，他跪了下来，快活地吻公主的手，公主介绍仙女给他，告诉他卡拉博丝终于战败了，他感谢了仙女，并祝贺仙女的成功。
他们说话时，仙女突然叫了起来，“我闻到了饭菜香！”
“哦是的，女士，在这儿。”杰克端着烤锅，野鸡和鹌鹑在锅里滋滋地响，“阁下愿意尝尝吗？”
“一定要尝尝，公主肯定想好好吃一顿呢。”仙女说。
司令派人到船上拿了餐具，他们高兴地坐在树下吃，吃完时，孔雀带了件袍子回来了。
仙女帮公主穿上了这件绿色的袍子，袍子上面是金色绣花，镶着珍珠和红宝石，公主的头发用钻石和翡翠束在后面，戴着花冠。
仙女扶公主上了金色战车，把她送到军舰的甲板上，跟她道别，让她问候王后，并且告诉公主，她就是参加洗礼的第五个仙女。
然后，礼炮响起，起锚，很快，他们就到港了。
国王和王后等在港口，他们那么高兴地迎接公主，公主都没办法说她真的很抱歉，跟这么一个低劣的使者逃跑。不过，这肯定是卡拉博丝的错。
就在这时候，莫林国王的儿子到了，使者的消息久久不来，他等得很不安，就带着上千个骑士和三十个保镖，自己身着金红相间的制服，声势浩大的亲自来看看，究竟出了什么事儿。
王子比使者勇敢、英俊一百倍。公主非常喜欢他。于是，他们立刻举行了婚礼，场面很壮观热烈，人们把之前的不快都忘记了。
