1. 黎明/外，畅春园
Giusseppe Castiglione，1688年生于意大利米兰，罗马教廷的一位修士。在到达北京之前，这个意大利人已经开始学习汉语，并且有了一个中国名字，郎世宁。1715年12月22日，经过半年的长途跋涉之后，郎世宁来到北京。是年，中国的康熙皇帝61岁。
一个太监在前面带路，3个身着教士服装的西方人在畅春园中急行，脚下是一条碎石铺就的小路。很明显，这是一处精致、豪华的东方园林。太阳尽管还没有完全出来，但碎石构成的各种图案依旧吸引了一个教士的好奇心。小路曲曲折折、似乎没有尽头，4人不时穿过走廊和小亭。园林出奇地安静，除了几声鸟叫，4人的脚步和喘气声分外清晰。
一扇红漆的大门，门口肃立着两个黄衣的侍卫。太监打开大门，教士们鱼贯而入，豁然一座皇家宫殿。庭院的中间是一条汉白玉的大道，大道两边的方砖上是几十位泥塑般的清朝官员，双腿盘叉，正襟危坐。教士在太监的引领之下，穿过人群，在大殿的台阶前屏息而立。此时，太阳刚好在黄色的琉璃屋檐上捎了一个金边。
今天是意大利人郎世宁拜见大清朝康熙皇帝的日子。引领的太监示意这个好奇的西洋人不要东张西望。这时，台阶上面的两个太监开始传话：
宣西洋人觐见！
宣西洋人觐见！
郎世宁旁白：
今天是我第一次拜见大清国皇帝的日子。从欧洲到中国的旅行，花了整整一年时间。一路风尘，就是为了取得中国皇帝的信任。奇怪的是，皇帝并没有在皇宫接见我们，而是在距离皇宫20多公里的一座花园。
2. 日／内，畅春园之朝殿
康熙是清朝的第二代皇帝，在他的治理下，帝国日渐鼎盛。皇帝也在紫禁城的西北方向修建了自己的离宫，郎世宁就是在那儿第一次见到了康熙皇帝。
在礼仪官员的带领下，3个西洋人开始行九叩三跪之礼。起来之后，3人已经气喘吁吁了。这时候，郎世宁才敢抬头。康熙皇帝盘腿坐在紫檀的龙椅上，安详而随意地注视着面前的3个西洋人。一个教士将一架新式的天文望远镜献给康熙。令郎世宁惊奇的是，康熙摆弄望远镜的动作极其熟练而专业。皇帝慢慢地将镜头对准郎世宁。
康熙：你叫郎世宁，是意大利人。
那个叫马国贤的教士是个通事，他在郎世宁耳边嘀咕了几声。
郎世宁：郎世宁是奴才，皇帝陛下。
郎世宁刚刚学了一点汉语，发音听起来很可笑。康熙说话很慢，但很慈祥。
康熙：朕听说你会画画，这很好。大清朝需要你这样的西洋人。
康熙突然将望远镜收起，表情十分激动。
康熙：普齐！
一个官员匍匐向前，跪倒在地。
普齐：奴才在！
康熙：听说胤给你送信了。
那个叫普齐的官员只是一个劲儿地磕头，嘴里不断咕哝着：奴才有罪、奴才有罪……康熙半天儿没有说话，似乎在憋气，突然之间爆发出一阵剧烈地咳嗽，显得十分疲惫。
普齐被侍卫押了出去。变故发生在瞬间，郎世宁感觉很迷茫。殿内长时间的寂静，只有康熙苍老的咳嗽声。康熙逐渐平静了下来。
康熙：郎世宁，下次来的时候，带上你的画，朕看看你画得究竟怎么样。
康熙一摆手，那个引领太监将转身的郎世宁迅速拧过来，示意他倒退出门。胤曾经是皇太子，但由于谋反而一直被关在皇家监狱。监狱中的胤送信给那个叫普齐的将军，试图东山再起。阴谋被发现以后，61岁的康熙皇帝再也无法掩饰自己的绝望。
3. 日/内，东华门教堂
19世纪的天主教教堂。一个梳着长辫子的中国小男孩一动不动地坐在一张中国式的太师椅上，郎世宁正在专注地画像，在他的边上是各种各样油画用的材料。很明显，这个西洋人的画技非常娴熟。阳光透过彩色的玻璃照在男孩的脸上，明暗对比很大。画布上小孩的脸是同样的反差。
