卫灵公只是想让孔丘在自己国家作个招牌，而没有任何一点想重用他的意思。因此，即使迎回了孔丘，他仍然没有把孔丘放在心上，在他眼里，孔丘与他的随从仆人没有什么不同。一生追求礼、仁的孔丘，如何能忍受如此的羞辱！没多久，他最终还是选择了离开。孔丘走的那一天，恰巧卫灵公病逝。孔丘只是长叹了口气，没有道别，更没有回头。
孔丘这次打算到强大的晋国试一试运气。晋国之所以强盛，国君赵简子自有他独特的用人之道，子路也打听到赵简子现在身边正缺人手。
孔丘一行人走到黄河岸边，看到黄河对岸晋国的百姓，不顾黄河水的汹涌波涛，竟然纵身跳入水中。孔丘连忙派弟子前去搭救。
经过询问得知，跳黄河的这三个人全是赵简子重臣窦鸣犊大夫封邑的百姓，窦大夫和舜华大夫两位得罪了赵简子大夫而被杀，封邑的百姓也都一个不留，因此，这三个人才拼死跑了出来。
其中的一个人对孔丘说：“我宁可死在黄河里，也不后悔。您是没有看到，城里到处都是火光，到处都是尸体……“
孔丘没有想到他想要投奔的赵简子竟然是这样的一个人！他看着滔滔的黄河水，喃喃地说：“美哉水，洋洋乎！运气竟然这么不好，这岂不是命运嘛！窦鸣犊，舜华，晋国贤大夫也。赵简子全靠这两人得政，可他一得志，就把这两个人杀了，何况我呢！”
孔丘面对着滔滔黄河，忍不住打开行囊，拿出古琴。琴声悲壮，孔丘泪流满面。
孔丘一行等人的马车只好改道去宋国，行走途中，见宋国的军士正驱赶着百姓采集大石。原来宋国的大夫司马桓魋正在逼迫百姓为自己营造豪华的墓地和石棺。老百姓羸弱的身体上遍布着鞭痕，迷惘的眼神中透露出绝望。看在眼里、痛在心上的孔丘想赶到宋国君侯的大殿，想报告此事，也被司马桓魋手下挡在了门外。
孔丘无奈转头去亓官府中看一看。亓官伯已去世多年，府第久已无人居住，到处布满了蜘蛛网，家具也蒙上了厚厚的尘土。正在孔丘伤感之时，屋外一阵嘈杂，司马桓魋率一群凶神恶煞的兵士，捉住孔丘便走。
子路、子贡等人被胁迫出了商丘城，他们非常担心老师的吉凶。一边行走，也一路打听老师的下落。有个乡野老人告诉他们：“在郑国城东门外不远有个像丧家狗一样的老人，他的脑门很像传说中的尧，脖子像尧的那个大臣皋陶，肩膀又很像我郑国的子产，个子很高，可腰以下比起大禹来又至少短了三寸。”
子贡有些生气，但也顾不得许多，急忙往乡野老人说的地方赶去。
孔丘坐在一棵树下的石头上面，脸上有一些污泥，嘴唇也干裂了。他靠在树干上，闭着眼睛，他怎么也没想到宋国之行会是这个样子。忽听到有人在喊老师，睁开眼睛一看，发现是子贡蹲在他的面前。子贡满眼都是泪水。
时年已六十三岁的孔子，哪能经受住如此的惊吓和折腾，他病倒了。
