4.国民党条件的提出
1936年3月底，周小舟和吕振羽相继得到中共北方局的指示，再度前往南京与国民党代表接触，以探明国民党方面对于停战议和及联共抗日的真实意图。中共北方局领导人刘少奇并以毛泽东、周恩来、彭德怀、三人的名义致函曾养甫，表示了对政治解决国共两党冲突的愿望和对国民党政策的不安与疑惑。同时，刘少奇还托周小舟带去了一篇自己以陶尚行的笔名公开发表的阐述中共统一战线新政策的重要文?。中共北方局希望通过这次接触能够真正摸清楚国民党与共产党合作的具体条件究竟是什么。在中共方面，基本条件前与此相比至少形式上没有明显变化，不过根据当时红军东征山西的情况，在周小舟带去的条件里又增加了要求国民党停止拦阻和进攻红军、协商红军北上路线并提供给养的内容而已。
鉴于周小舟带来由中共最高领导人亲笔签名的信件，国民党方面开始对这次谈判给予重视。在与周小舟、吕振羽多次交换意见之后，陈立夫和曾养甫等经过秘密磋商并取得了蒋介石的同意，向周小舟等提出了四项条件作为进一步谈判的基础?这四项条件是：
一、停战自属目前迫切之要求，最好陕北红军经宁夏趋察绥外蒙之边境。其他游击队，则交由国民革命军改编。
二、国防政府应就现国民政府改组，加入抗日分子，肃清汉奸。
三、对日实行宣战时，全国武装抗日队伍自当统一编制。
四、希望党的领袖来京共负政治上之责任，并促进联俄。《南京方面五月十五日提出之谈判条件》。
国民党的四项条件，在统一军队和政权的形式问题上，字面上较?灵活。而考虑到红军这时东征受挫，但仍有重返内地之实力，国民党方面十分明显地希望把红军进一步向北引至靠近外蒙边境地区，以远离中国腹地。由于国民党有情报证明日本即将首先对内蒙甚或外蒙不利，此举既可使红军进一步远离内地重要省区，又可促使红军以外蒙为依托而与日本冲突，从而造成苏联之干涉，使日本再也无力南侵，可谓一举多得。
5月15日，国民党方面正式形成上述文件，曾养甫、谌小岑并分别有信复周恩来、毛泽东、彭德怀等。然而，因5月初又得到张子华自陕北转来周恩来和林伯渠的信件，邀请他们前往陕?苏区面商联合大计，弄得曾养甫一时弄不清究竟谁真能代表中共中央。于是，他们不得不将上述信件一式两份，一份交予周小舟，并附曾致周、毛、彭的信；另一份交给董健吾，并附谌小岑致周恩来信。
