朝阳当空，蜘蛛和查理走在威廉斯镇的主干道上。
“知道吗，这帽子真挺棒的，”蜘蛛说。
“你真这么想？”
“当然。能让我试试吗？”
查理把绿色的软呢帽递给蜘蛛。蜘蛛戴上它，看了看商店玻璃窗上的倒影。他做了个鬼脸，把帽子还给查理。“反正，”他失望地说，“你戴起来挺好看的。”
查理把软呢帽带回头上。有些帽子需要你有股洋洋自得的派头，把它们歪戴在头上，步伐中带有跃动的感觉，就好像马上要跳起舞来似的。它们对你的要求很多，这顶帽子就是其中之一，但查理能够胜任。他说：“罗茜的妈妈快死了。”
“对。”
“我真的，真的从没喜欢过她。”
“我对她的了解没你那么深。但如果时间允许的话，我敢说我也真的真的不会喜欢她。”
查理说：“我们必须试着把她救活，不是吗？”他这话说得很勉强，就像是在说“我该去看牙医了”。
“我不认为咱们能做到这种事。”
“老爹曾为妈妈做过类似的事，让她好了起来，至少是好了一阵子。”
“但那是他。我不知道咱们怎么才能做到。”
查理说：“那个世界尽头的地方，有很多山洞。”
“世界之初，不是尽头。那儿怎么了？”
“我们能去那儿吗？不用蜡烛和香草之类的零碎？”
蜘蛛沉默片刻，点了点头。“我想可以。”
他们转过身，走向一个并不存在的方向，慢慢离开威廉斯镇的马路。
太阳正在升起，查理和蜘蛛走过一片堆满头骨的海岸。它们像黄色的卵石一样覆盖着沙滩，但并不是人类的头骨。查理尽可能地避开它们，但蜘蛛直接咯吱吱地踏了过去。到了海滩尽头，两人向右转过一个通向万有的弯角，世界之初的山峰就耸立在前方，道道悬崖直落九天。
查理回忆起上次到这儿来时的情景，感觉就像过了一千年。“人都哪儿去了？”他大声说道，声音在岩石间回荡，然后返回到他耳中。“嗨？”查理大声说。
顷刻之间，他们都出现在这里，注视着他。他们似乎更加尊贵，更多野性，更像动物，而不是人。查理意识到上次把他们看成人，是因为自己期望会遇到人。但他们并不是人。排列在头顶岩石间的是狮子和大象，鳄鱼和蛇，兔子和蝎子，以及其他数以百计的动物，他们都用没有笑意的眼睛盯着他。这里有他认识的动物，也有些没人能够辨识的异兽奇禽。所有出现在故事中的，所有人们梦到的、膜拜的动物都在此地。
查理全都看在眼里。
在坐满食客的餐厅里，发现有支手枪正顶在女伴的肚子上，一时冲动为自己的性命而唱，这是一回事……但……哦。
好了，查理心想，这种事就留到日后再发愁吧。
现在他特别想在嘴上扣个棕纸袋，好缓和呼吸，或是找个地缝钻进去。
“他们肯定数以百计。”蜘蛛敬畏地说。
空中刮来一阵旋风，落到附近一块岩石上，化作了鸟女。她抱着胳膊，注视着他们。
“不管你打算做什么，”蜘蛛说，“最好快点。他们不会永远这样等下去。”
查理嘴里有点干。“没错。”
蜘蛛说：“那么，呃，我们到底该做什么？”
“我们给他们唱歌。”查理简洁地说。
“什么？”
“这就是我们解决问题的方法。我已经想明白了。我们只需要把它都唱出来，你和我。”
“我不明白。唱什么？”
查理说：“歌。你唱歌，你解决问题。”他的语气里有些绝望，“歌。”
蜘蛛的双眼就像就像雨后的水坑，查理看到了他此前从没见到的东西：可能有些亲情，还有迷惑，但大部分都是歉意，“我不知道你在说什么。”
狮子站在一块巨岩旁看着他们。猴子站在一棵树上看着他们。老虎……
